Como criar dados principais de contacto

Pode usar a página Dados principais de contacto como solução autónoma para gerir os seus dados principais de contacto, se eles não forem fornecidos pelo sistema ERP.

Nota

Se usar a página Dados principais de contacto como solução independente, é necessário desativar a importação de BOD de ContactMaster.

Para criar dados principais de contacto:

  1. Selecione Dados principais > Dados principais de contactos.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as informações do cabeçalho. É possível especificar todos os campos exceto os campos Último a modificar, Última data de importação e Entidade contabilística.
    Contacto
    Este campo contém a ID dos dados principais do contacto.
    Versão
    Este campo contém a versão dos dados principais do contacto.
    Título
    Este campo indica o título da pessoa de contacto.
    Primeiro nome
    Este campo contém o primeiro nome da pessoa de contacto.
    Nome do meio
    Este campo contém o nome do meio da pessoa de contacto.
    Último nome
    Este campo contém o último nome da pessoa de contacto.
    Sufixo de nome
    Este campo contém o sufixo do nome da pessoa de contacto.
    Sexo
    Este campo indica o género da pessoa de contacto.
    Aniversário
    Este campo indica a data de aniversário da pessoa de contacto.
    Título do trabalho
    Este campo indica o título do trabalho da pessoa de contacto.
    Departamento
    Este campo indica o departamento da pessoa de contacto.
    Estado do contacto
    Este campo mostra o estado dos dados principais do contacto. Estão disponíveis os estados de contacto Aberto, Fechado, Pendente, e Excluído.
    Nota
    Este campo mostra uma nota na pessoa de contacto.
    Efetivo desde
    Reveja ou especifique o primeiro dia a partir do qual os dados principais da transportadora são válidos.
  4. Na parte inferior da página, clique em Criar, para especificar os Detalhes dos dados principais de contacto.
    É apresentada a caixa de diálogo Comunicações.
  5. Especifique os detalhes da pessoa de contacto, tal como requirido:
    Canal de comunicação padrão
    Selecione a caixa de seleção, se a pessoa de contacto for o contacto padrão.
    Sequência
    Este campo mostra o número de sequência do contacto.
    Código do canal
    Este campo mostra o código do canal. Pode selecionar um código de canal na lista pendente. Os códigos de canal disponíveis são Telefone, E-mail, Messenger, Website e Mídia social.
    Usar código
    Mostra o uso do canal de comunicação.
    Prefixo do país
    Mostra o país onde se encontra a pessoa de contacto.
    Código de área
    Mostra o código de área da pessoa de contacto.
    Número de telefone
    Mostra o número de telefone da pessoa de contacto.
    Extensão
    Mostra a extensão telefónica da pessoa de contacto.
    URI
    Mostra um endereço de web URI de um recurso da pessoa de contacto.
    Idioma
    Mostra o idioma da pessoa de contacto.
    Não enviar e-mail
    Selecione na caixa de seleção, se o e-mail de contacto não for o pretendido.
    Não efetuar chamada
    Selecione na caixa de seleção, se o telefone de contacto não for o pretendido.
  6. Para guardar os detalhes dos dados principais de contacto, clique em OK.
  7. Para guardar os dados principais de contacto, clique em Guardar.
    Uma notificação indica que os dados principais do contacto foram guardados com sucesso.