Como criar dados principais de contacto
Pode usar a página Dados principais de contacto como solução autónoma para gerir os seus dados principais de contacto, se eles não forem fornecidos pelo sistema ERP.
Nota
Se usar a página Dados principais de contacto como solução independente, é necessário desativar a importação de BOD de ContactMaster
.
Para criar dados principais de contacto:
- Selecione Dados principais > Dados principais de contactos.
- Clique em Criar.
-
Especifique as informações do cabeçalho. É possível especificar todos os campos exceto os campos Último a modificar, Última data de importação e Entidade contabilística.
- Contacto
- Este campo contém a ID dos dados principais do contacto.
- Versão
- Este campo contém a versão dos dados principais do contacto.
- Título
- Este campo indica o título da pessoa de contacto.
- Primeiro nome
- Este campo contém o primeiro nome da pessoa de contacto.
- Nome do meio
- Este campo contém o nome do meio da pessoa de contacto.
- Último nome
- Este campo contém o último nome da pessoa de contacto.
- Sufixo de nome
- Este campo contém o sufixo do nome da pessoa de contacto.
- Sexo
- Este campo indica o género da pessoa de contacto.
- Aniversário
- Este campo indica a data de aniversário da pessoa de contacto.
- Título do trabalho
- Este campo indica o título do trabalho da pessoa de contacto.
- Departamento
- Este campo indica o departamento da pessoa de contacto.
- Estado do contacto
- Este campo mostra o estado dos dados principais do contacto. Estão disponíveis os estados de contacto Aberto, Fechado, Pendente, e Excluído.
- Nota
- Este campo mostra uma nota na pessoa de contacto.
- Efetivo desde
- Reveja ou especifique o primeiro dia a partir do qual os dados principais da transportadora são válidos.
-
Na parte inferior da página, clique em Criar, para especificar os Detalhes dos dados principais de contacto.
É apresentada a caixa de diálogo Comunicações.
-
Especifique os detalhes da pessoa de contacto, tal como requirido:
- Canal de comunicação padrão
- Selecione a caixa de seleção, se a pessoa de contacto for o contacto padrão.
- Sequência
- Este campo mostra o número de sequência do contacto.
- Código do canal
- Este campo mostra o código do canal. Pode selecionar um código de canal na lista pendente. Os códigos de canal disponíveis são Telefone, E-mail, Messenger, Website e Mídia social.
- Usar código
- Mostra o uso do canal de comunicação.
- Prefixo do país
- Mostra o país onde se encontra a pessoa de contacto.
- Código de área
- Mostra o código de área da pessoa de contacto.
- Número de telefone
- Mostra o número de telefone da pessoa de contacto.
- Extensão
- Mostra a extensão telefónica da pessoa de contacto.
- URI
- Mostra um endereço de web URI de um recurso da pessoa de contacto.
- Idioma
- Mostra o idioma da pessoa de contacto.
- Não enviar e-mail
- Selecione na caixa de seleção, se o e-mail de contacto não for o pretendido.
- Não efetuar chamada
- Selecione na caixa de seleção, se o telefone de contacto não for o pretendido.
- Para guardar os detalhes dos dados principais de contacto, clique em OK.
-
Para guardar os dados principais de contacto, clique em Guardar.
Uma notificação indica que os dados principais do contacto foram guardados com sucesso.