Como criar dados principais do cliente
Pode usar a página Dados principais do cliente como solução autónoma para gerir os seus dados principais de cliente, se eles não forem fornecidos pelo sistema ERP.
Nota
Se usar a página Dados principais do cliente como solução independente, é necessário desativar a importação de BOD de CustomerPartyMaster
.
Para cirar dados principais do cliente:
- Selecione Dados principais > Dados principais de clientes.
- Clique em Criar.
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Especifique as informações do cabeçalho. É possível especificar todos os campos exceto os campos Último a modificar, Última data de importação e Entidade contabilística.
- Cliente
- Esse campo contém um conjunto arbitrário de caracteres usado para identificar exclusivamente um cliente numa entidade contabilística.
- Nome
- Reveja ou especifique o nome do cliente.
- Estado do cliente
- Estão disponíveis os estados do cliente Aberto, Fechado, Cliente potencial, Rejeitado, Pendente, Excluído e Retenção.
- Ao editar, selecione o estado dos dados principais do cliente na lista pendente.
- Número DUNS
- O número DUNS (Data Universal Numbering System) é um código exclusivo de nove dígitos utilizado para identificar empresas e agrupar entidades numa organização. Mediante pedido de uma empresa, ele é emitido pelo fornecedor de informações comerciais, a Dun & Bradstreet.
- N.º de Identificação Fiscal
- O número de identificação fiscal é utilizado para identificar pessoas singulares ou colectivas. As autoridades fiscais atribuem os números fiscais às empresas inscritas. Os seus parceiros comerciais têm de indicar o respetivo número de identificação fiscal. Os parceiros comerciais sem número fiscal são considerados privados.
- Efetivo desde
- Reveja ou especifique o primeiro dia a partir do qual os dados principais da transportadora são válidos.
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Para adicionar os dados do endereço, clique em Criar.
É aberta a caixa de diálogo Endereço dos dados principais do cliente.
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Especifique as informações de endereço conforme necessário:
- Endereço padrão
- Selecione esta caixa de verificação para marcar a linha de endereço como endereço principal da transportadora.
- Nome
- Especifique o nome do endereço dos dados principais.
- Nome "À atenção de"
- Esse campo contém o nome da pessoa à qual a solicitação se dirige.
- Unidade
- Especifique o nome da unidade.
- Andar
- Especifique o número do andar.
- Nome do edifício
- Especifique o nome do edifício.
- Caixa postal
- Especifique a caixa postal.
- Rua
- Especifique o nome da rua.
- Código postal
- Especifique o código postal do endereço.
- Cidade
- Especifique o nome da cidade.
- Subdivisão de país
- Especifique a subdivisão de país.
- País
- Clique no botão Consulta no campo. Selecione o país na caixa de diálogo.
- Linha de endereço 1
- Este campo mostra a primeira parte da morada, definida pelo utilizador ou atualizada com base no formato da morada.
- Em geral, esta linha de endereço contém o nome da rua.
- Linha de endereço 2–6
- Esses campos mostram partes do endereço que são definidas pelo utilizador ou atualizadas com base no formato de endereço.
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Para guardar os dados principais do cliente, clique em Guardar.
Uma notificação indica que os dados principais do cliente foram guardados com sucesso.