Rever a lista de dados principais do cliente

Na página Dados principais do cliente, é possível rever uma lista com os dados principais do cliente que foram importados ou especificados manualmente.

Para rever a lista de dados principais de clientes:

  1. Selecione Dados principais > Dados principais de clientes.
  2. Reveja estas informações:
    Cliente
    Esse campo contém um conjunto arbitrário de caracteres usado para identificar exclusivamente um cliente numa entidade contabilística.
    Nome
    Reveja ou especifique o nome do cliente.
    Estado do cliente
    Estão disponíveis os estados do cliente Aberto, Fechado, Cliente potencial, Rejeitado, Pendente, Excluído e Retenção.
    Ao editar, selecione o estado dos dados principais do cliente na lista pendente.
    N.º de Identificação Fiscal
    O número de identificação fiscal é utilizado para identificar pessoas singulares ou colectivas. As autoridades fiscais atribuem os números fiscais às empresas inscritas. Os seus parceiros comerciais têm de indicar o respetivo número de identificação fiscal. Os parceiros comerciais sem número fiscal são considerados privados.
    Efetivo desde
    Reveja ou especifique o primeiro dia a partir do qual os dados principais da transportadora são válidos.
    Data da última importação
    O campo mostra a última data e hora em que os dados principais foram importados pela aplicação.
    Último a modificar
    O campo mostra o nome de início de sessão do utilizador que efetuou as últimas alterações.
    Utilizador da Última Atualização
    O campo mostra o utilizador que realizou a última atualização.
    Data da última atualização
    A data da última atualização.
    Entidade Contabilística
    A entidade contabilística é uma corporação ou um subconjunto de uma corporação. A entidade contabilística é independente em relação a uma ou mais funções operacionais ou funções contabilísticas. Uma entidade contabilística cria uma demonstração de resultados e folha de balanço com base num conjunto de transações completo e com saldo, e é frequentemente uma entidade legal. Uma entidade contabilística é definida num locatário e poderá conter locais.