Como editar dados principais de contacto

Pode usar a página Dados principais de contacto como solução autónoma para gerir os seus dados principais de contacto, se eles não forem fornecidos pelo sistema ERP.

Nota

Se usar a página Dados principais de contacto como solução independente, é necessário desativar a importação de BOD de ContactMaster.

Para editar dados principais de contacto:

Selecione Dados principais > Dados principais de contactos.
Clique no botão de Pesquisa detalhada dos dados principais de um contacto.
Clique em Editar.
Especifique as informações do cabeçalho. É possível especificar todos os campos exceto os campos Último a modificar, Última data de importação e Entidade contabilística.

Nota
Se a importação do BOD de ContactMaster do sistema ERP estiver ativada, apenas será possível editar os campos que estiverem configurados na lista de códigos ContactMasterUpdateFields. A lista de códigos ContactMasterUpdateFields define os campos que podem ser editados. Não é possível editar os campos Último a modificar, Última data de importação e Entidade contabilística. Se gerir manualmente os dados principais do contacto, o campo Último a modificar será preenchido com o seu nome de utilizador. O campo Entidade contabilística é preenchido com a entidade contabilística na qual está a trabalhar no momento.

Consulte Como criar dados principais de contacto.
Na parte inferior da página, clique no botão da Pesquisa detalhada de uma linha de pessoa de contacto, para abrir a caixa de diálogo das Comunicações. Edite os detalhes da pessoa de contacto, conforme necessário.
Para guardar os detalhes dos dados principais de contacto, clique em OK.
Para guardar os dados principais de contacto, clique em Guardar.
Uma notificação indica que os dados principais do contacto foram guardados com sucesso.