Editar um plano não processado
Pode corrigir os dados de requisitos de uma importação de pedido de aprovação falhado na vista detalhada da página Planos não processados. Se o problema for resolvido, pode revalidar o plano não processado. A revalidação processa novamente o plano não processado desde o início da importação do pedido de aprovação independentemente do último estado de processamento.
Para editar um plano não processado:
- Selecione Gestão de aprovações > Planos não processados.
- Clique no botão da Vista detalhada de um plano não processado, para ver a vista detalhada da página Planos não processados.
- Clique em Editar.
- Clique no separador Plano único.
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Especifique a informação do cabeçalho do plano não processado:
- Cliente
- Clique no botão Consulta no campo. Selecione o cliente da linha de contrato na caixa de diálogo. O cliente é um conjunto arbitrário de caracteres utilizados para identificar, de maneira única, um cliente numa entidade contabilística. O cliente é obtido do sistema ERP.
- Número do pedido de cliente
- Especifica o número de identidade do cliente atribuído a uma encomenda específica.
- Atual CUM recebida
- Especifique o novo valor para a CUM atual recebida das mercadorias recebidas e confirmadas pelo cliente. A atual quantidade cumulativa recebida baseia-se na última data de reposição de CUM. A CUM atual recebida tem de ser inferior ou igual à CUM enviada atual e inferior ou igual à CUM recebida total.
- Novo número de aprovação
- Especifique o novo número do pedido de aprovação.
- Nova data de aprovação
- Especifique a nova data do pedido de aprovação. Selecione uma data no calendário.
- Data de cálculo
- Se um novo plano for importado e não tiver uma data de cálculo, é importado para a página Planos não processados. Edite a data de cálculo para permitir que o plano seja revalidado. Depois de ser revalidado, é importado como um novo plano. A lógica da data de cálculo aplica-se apenas a planos únicos para os quais a definição da data de cálculo tenha sido definida como Eliminar todos os requisitos antes da data de cálculo na página Regras de consolidação de requisitos.Nota
Quando chega um novo plano, todos os requisitos do plano atual datados antes do valor da Data de cálculo do novo plano são removidos. Em seguida, os requisitos do plano atual são copiados para o novo plano. Finalmente, todos os requisitos do novo plano são carregados mesmo que haja itens antes da data de início no novo plano.
- Destinatário
- Clique no botão Consulta no campo. Selecione a localidade do destinatário do cliente na caixa de diálogo. Os locais de destino apresentados na caixa de diálogo são válidos para o cliente selecionado.
- Última data recebida
- Especifique a data da última receção de mercadorias pelo cliente. Pode selecionar uma data no calendário.
- Última quantidade recebida
- Especifique a quantidade da última receção de mercadorias pelo cliente.
- Número de aprovação antigo
- Especifique o número do pedido de aprovação antigo.
- Antiga data de aprovação
- Especifique a antiga data do pedido de aprovação. Selecione uma data no calendário.
- Item do cliente
- Clique no botão Consulta no campo. Na caixa de diálogo, selecione o número do item do cliente para o qual existe uma linha de contrato com um número de item interno. Os itens de cliente apresentados na caixa de diálogo são válidos para o cliente e destinatário selecionados.
- Data de reposição de CUM
- Especifique a data de reposição das quantidades cumulativas recebidas atuais. A data de redefinição é normalmente o final do ano fiscal determinado pelo cliente. Pode selecionar uma data no calendário.
- CUM à data de reposição
- Especifique a quantidade cumulativa enviada de mercadorias na data de reposição das CUM.
- Data de início do limite de aprovação
- Especifique a data inicial do horizonte de tempo para pedidos de aprovação. Selecione uma data no calendário.
- Data Final do Limite de Aprovação
- Especifique a data final do horizonte de tempo para pedidos de aprovação. Selecione uma data no calendário.
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Especifique informação adicional necessária neste contexto nos conjuntos de campos Informações da CUM, Informação de aprovação e Informações do parceiro comercial. Poderá comparar valores anteriores e valores novos destes campos CUM:
- CUM Enviado Total
- O campo mostra o valor da quantidade cumulativa total de mercadorias enviadas pelo fornecedor.
- Nova CUM total enviada
- Especifique o novo valor da quantidade cumulativa enviada total de mercadorias enviada pelo fornecedor. A quantidade cumulativa enviada total tem como base a duração do contrato, por exemplo, vários anos.
- Atual CUM Enviado
- O campo mostra o valor da quantidade cumulativa atual de mercadorias enviadas pelo fornecedor.
- Nova CUM atualmente enviada
- Especifique o novo valor da quantidade cumulativa enviada atual de mercadorias enviada pelo fornecedor. A atual quantidade cumulativa enviada baseia-se na última data de reposição de CUM.
- CUM total enviada de LSP
- O campo mostra a quantidade cumulativa total de mercadorias em consignação enviada para o estoque do fornecedor de serviços logísticos (LSP) externo.
- Novo Total de CUM Enviado de LSP
- Especifique o novo valor para a quantidade cumulativa total de mercadorias em consignação, enviada para o estoque do fornecedor de serviços logísticos (LSP) externo. Consulte Nova CUM atual enviada de LSP.
- CUM atual enviada de LSP
- O campo mostra a quantidade cumulativa atual de mercadorias em consignação enviada para o estoque do fornecedor de serviços logísticos (LSP) externo.
- Novo CUM Atualmente Enviado de LSP
- Especifique o novo valor para a quantidade cumulativa atual de mercadorias em consignação enviada para o estoque do fornecedor de serviços logísticos (LSP) externo. As CUMs em consignação são necessárias para calcular a quantidade exata de mercadorias em trânsito, se o LSP externo e o cliente estiverem separados. O cliente ainda não está informado sobre a quantidade de mercadorias enviadas para o LSP externo e a receção de mercadorias. Por conseguinte, as CUM enviadas aumentam quando as mercadorias são enviadas do LSP externo para o cliente. Gestão de lançamentos processa uma mensagem de consumo de estoque confirmada. Para verificar o consumo de estoque, clique em Ver expedições na vista detalhada das páginas Plano, Programações de plano ou Programações de expedição.
- Para editar as entradas de campo de uma linha de pedido, clique no botão da Pesquisa detalhada da linha de pedido de um plano único. Altere as entradas de campo necessárias na caixa de diálogo Novo requisito de agenda e clique em OK.
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Para excluir uma linha de pedido, selecione a linha de pedido e clique no botão Excluir.
A linha de pedido é removida.
- Crie e edite as expedições confirmadas, consulte.
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Para guardar as alterações, clique em Guardar.
Uma notificação indica que o plano não processado foi guardado com sucesso.
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Para processar o plano não processado, clique em Revalidar.
O plano é novamente processado desde o início da importação do pedido de aprovação.