Revisando a lista de dados principais do cliente

Na página Dados principais de clientes, é possível consultar uma lista dos dados principais do cliente importados ou especificados manualmente.

Para revisar a lista de dados principais do cliente:

  1. Selecione Dados principais > Dados principais de clientes.
  2. Revise estas informações:
    Cliente
    Esse campo contém um conjunto arbitrário de caracteres usado para identificar exclusivamente um cliente em uma entidade contábil.
    Nome
    Revise ou especifique o nome do cliente.
    Status do cliente
    Os status do cliente Aberto, Fechado, Cliente potencial, Rejeitado, Pendente, Excluído e Retenção estão disponíveis.
    Ao editar, selecione o status dos dados principais do cliente na lista suspensa.
    ID fiscal
    A ID fiscal é um número usado para identificar pessoas jurídicas ou negócios. As autoridades fiscais atribuem os números fiscais aos negócios registrados. Seus parceiros comerciais devem fornecer o número fiscal deles. Parceiros comerciais que não tenham número fiscal são considerados pessoas físicas.
    Data inicial de vigência
    Revise ou especifique o primeiro dia em que os dados principais são válidos.
    Data da última importação
    O campo mostra a última data e hora em que os dados principais foram importados pelo aplicativo.
    Último a modificar
    O campo mostra o nome de usuário de login do usuário que efetuou as últimas alterações.
    Usuário da última atualização
    O campo mostra o usuário que efetuou a última atualização.
    Data da última atualização
    O campo mostra a data da última atualização.
    Entidade contábil
    A entidade contábil é uma corporação ou um subconjunto de uma corporação. A entidade contábil é independente em relação a uma ou mais funções operacionais ou contábeis. Uma entidade contábil cria uma demonstração de resultados e folha de balanço com base em um conjunto de transações completo e com saldo, e é frequentemente uma entidade legal. Entidades contábeis são definidas em locatários e podem conter locais.