Tworzenie głównych danych kontaktowych
Na stronie Główne dane kontaktowe możesz zarządzać głównymi danymi kontaktowymi, które nie są dostępne w systemie ERP.
Uwaga
Jeśli używasz strony Główne dane kontaktowe jako samodzielnego rozwiązania, należy dezaktywować import komunikatu ContactMaster BOD
.
Aby utworzyć główne dane kontaktowe.
- Wybierz Dane główne > Główne dane kontaktowe.
- Kliknij Utwórz.
-
Określ informacje nagłówka. Możesz określić wszystkie pola z wyjątkiem pól: Ostatnio modyfikowane przez, Data ostatniego importu i Podmiot gospodarczy.
- Kontakt
- To pole zawiera identyfikator głównych danych kontaktowych.
- Wersja
- To pole zawiera wersję głównych danych kontaktowych.
- Tytuł
- To pole wskazuje tytuł osoby kontaktowej.
- Imię
- To pole zawiera imię osoby kontaktowej.
- Drugie imię
- To pole zawiera drugie imię osoby kontaktowej.
- Nazwisko
- To pole zawiera nazwisko osoby kontaktowej.
- Przyrostek nazwy
- To pole zawiera przyrostek nazwiska osoby kontaktowej.
- Płeć
- To pole wskazuje płeć osoby kontaktowej.
- Data urodzenia
- To pole wskazuje datę urodzenia osoby kontaktowej.
- Stanowisko
- To pole wskazuje stanowisko osoby kontaktowej.
- Dział
- To pole wskazuje dział osoby kontaktowej.
- Status kontaktu
- To pole pokazuje stan głównych danych kontaktowych. Dostępne są następujące stany kontaktu: Otwarte, Zamknięte, Oczekujące i Usunięte.
- Uwaga
- To pole pokazuje notatkę o osobie kontaktowej.
- Obowiązująca data rozpoczęcia
- Przejrzyj lub określ pierwszy dzień obowiązywania danych głównych.
-
Na dole strony kliknij Utwórz, aby określić Szczegóły głównych danych kontaktowych.
Otworzy się okno dialogowe Komunikacje.
-
Określ szczegółowe informacje o osobie kontaktowej:
- Domyślny kanał komunikacyjny
- Zaznacz pole wyboru, jeżeli jeśli osoba kontaktowa jest kontaktem domyślnym.
- Sekwencja
- To pole pokazuje numer sekwencji kontaktu.
- Kod kanału
- To pole pokazuje kod kanału. Można wybrać kod kanału z listy rozwijanej. Dostępne kody kanału to Telefon, E-mail, Messenger, witryna oraz Media społecznościowe.
- Użyj kodu
- Pokazuje wykorzystanie kanału komunikacyjnego.
- Prefiks kraju
- Pokazuje kraj, gdzie znajduje się osoba kontaktowa.
- Numer kierunkowy
- Pokazuje numer kierunkowy osoby kontaktowej.
- Numer telefonu
- Pokazuje numer telefonu osoby kontaktowej.
- Numer wewnętrzny
- Pokazuje numer wewnętrzny osoby kontaktowej.
- URI
- Pokazuje adres internetowy URI zasobu osoby kontaktowej
- Język
- Pokazuje język osoby kontaktowej.
- Nie wysyłaj wiadomości e-mail
- Zaznacz pole wyboru, jeśli kontakt e-mailowy jest niepożądany.
- Nie dzwoń
- Zaznacz pole wyboru, jeśli kontakt telefoniczny jest niepożądany.
- Aby zapisać szczegóły danych głównych, kliknij przycisk OK.
-
Aby zapisać główne dane kontaktowe, kliknij Zapisz.
Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym zapisaniu głównych danych kontaktowych.