Tworzenie danych głównych klientów
Na stronie Dane główne klientów możesz zarządzać danymi głównymi klientów, które nie są dostępne w systemie ERP.
Uwaga
Jeśli używasz strony Dane główne klientów jako samodzielnego rozwiązania, należy dezaktywować import komunikatu CustomerPartyMaster BOD
.
Aby utworzyć dane główne klientów:
- Wybierz z menu Dane główne > Dane główne klientów.
- Kliknij Utwórz.
-
Określ informacje nagłówka. Możesz określić wszystkie pola z wyjątkiem pól: Ostatnio modyfikowane przez, Data ostatniego importu i Podmiot gospodarczy.
- Klient
- To pole zawiera umowny zestaw znaków używany do identyfikacji klienta w podmiocie gospodarczym.
- Nazwa
- Przejrzyj lub określ nazwę klienta.
- Status klienta
- Dostępne są następujące stany klientów: Otwarte, Zamknięte, Potencjalne, Odrzucone, Oczekujące, Usunięte i Wstrzymane.
- Podczas edycji wybierz stan danych głównych klientów z listy rozwijanej.
- Numer DUNS
- Numer Systemu uniwersalnej numeracji danych (DUNS) to unikatowy dziewięciocyfrowy kod używany do identyfikacji firm i jednostek grupowych w obrębie organizacji. Jest wydawany na prośbę firmy przez dostawcę informacji biznesowych, Dun & Bradstreet.
- NIP
- NIP to numer używany do identyfikacji osób prawnych lub przedsiębiorstw. Organy podatkowe przydzielają numery identyfikacji podatkowej zarejestrowanym przedsiębiorstwom. Twój partner handlowy jest zobowiązany do przekazania swojego numeru NIP. Partner handlowy bez przydzielonego numeru NIP jest uważany za osobę prywatną.
- Obowiązująca data rozpoczęcia
- Przejrzyj lub określ pierwszy dzień obowiązywania danych głównych.
-
Aby dodać dane adresowe, kliknij przycisk Utwórz.
Pojawi się okno dialogowe Dane główne klientów: adres.
-
Określ informacje adresowe zgodnie z wymaganiami:
- Domyślny adres
- Zaznacz pole wyboru, aby ustawić dany wiersz adresu jako podstawowy adres danych głównych.
- Nazwa
- Określ nazwę adresu danych głównych.
- Do wiadomości adresata
- Pole zawiera dane kontaktowe osoby, do której kierowane jest żądanie.
- Jednostka
- Określ nazwę jednostki.
- Piętro
- Określ piętro.
- Nazwa budynku
- Określ nazwę budynku.
- Skrytka pocztowa
- Określ numer skrytki pocztowej.
- Ulica
- Określ nazwę ulicy.
- Kod pocztowy
- Określ kod pocztowy.
- Miasto
- Określ nazwę miasta.
- Jednostki podziału kraju
- Określ jednostkę podziału kraju.
- Kraj
- Kliknij przycisk Wyszukiwanie pola. Wybierz kraj z okna dialogowego.
- Wiersz 1 adresu
- Pola zawiera pierwszą część adresu określoną przez użytkownika lub zaktualizowaną na podstawie formatu adresu.
- Zwykle ten wiersz adresu zawiera nazwę ulicy.
- Wiersze 2-6 adresu
- Te pola zawierają części adresu określone przez użytkownika lub zaktualizowane na podstawie formatu adresu.
-
Aby zapisać dane główne klienta, kliknij przycisk Zapisz.
Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym zapisaniu danych głównych klienta.