Tworzenie danych głównych klientów

Na stronie Dane główne klientów możesz zarządzać danymi głównymi klientów, które nie są dostępne w systemie ERP.

Uwaga

Jeśli używasz strony Dane główne klientów jako samodzielnego rozwiązania, należy dezaktywować import komunikatu CustomerPartyMaster BOD.

Aby utworzyć dane główne klientów:

  1. Wybierz z menu Dane główne > Dane główne klientów.
  2. Kliknij Utwórz.
  3. Określ informacje nagłówka. Możesz określić wszystkie pola z wyjątkiem pól: Ostatnio modyfikowane przez, Data ostatniego importuPodmiot gospodarczy.
    Klient
    To pole zawiera umowny zestaw znaków używany do identyfikacji klienta w podmiocie gospodarczym.
    Nazwa
    Przejrzyj lub określ nazwę klienta.
    Status klienta
    Dostępne są następujące stany klientów: Otwarte, Zamknięte, Potencjalne, Odrzucone, Oczekujące, UsunięteWstrzymane.
    Podczas edycji wybierz stan danych głównych klientów z listy rozwijanej.
    Numer DUNS
    Numer Systemu uniwersalnej numeracji danych (DUNS) to unikatowy dziewięciocyfrowy kod używany do identyfikacji firm i jednostek grupowych w obrębie organizacji. Jest wydawany na prośbę firmy przez dostawcę informacji biznesowych, Dun & Bradstreet.
    NIP
    NIP to numer używany do identyfikacji osób prawnych lub przedsiębiorstw. Organy podatkowe przydzielają numery identyfikacji podatkowej zarejestrowanym przedsiębiorstwom. Twój partner handlowy jest zobowiązany do przekazania swojego numeru NIP. Partner handlowy bez przydzielonego numeru NIP jest uważany za osobę prywatną.
    Obowiązująca data rozpoczęcia
    Przejrzyj lub określ pierwszy dzień obowiązywania danych głównych.
  4. Aby dodać dane adresowe, kliknij przycisk Utwórz.
    Pojawi się okno dialogowe Dane główne klientów: adres.
  5. Określ informacje adresowe zgodnie z wymaganiami:
    Domyślny adres
    Zaznacz pole wyboru, aby ustawić dany wiersz adresu jako podstawowy adres danych głównych.
    Nazwa
    Określ nazwę adresu danych głównych.
    Do wiadomości adresata
    Pole zawiera dane kontaktowe osoby, do której kierowane jest żądanie.
    Jednostka
    Określ nazwę jednostki.
    Piętro
    Określ piętro.
    Nazwa budynku
    Określ nazwę budynku.
    Skrytka pocztowa
    Określ numer skrytki pocztowej.
    Ulica
    Określ nazwę ulicy.
    Kod pocztowy
    Określ kod pocztowy.
    Miasto
    Określ nazwę miasta.
    Jednostki podziału kraju
    Określ jednostkę podziału kraju.
    Kraj
    Kliknij przycisk Wyszukiwanie pola. Wybierz kraj z okna dialogowego.
    Wiersz 1 adresu
    Pola zawiera pierwszą część adresu określoną przez użytkownika lub zaktualizowaną na podstawie formatu adresu.
    Zwykle ten wiersz adresu zawiera nazwę ulicy.
    Wiersze 2-6 adresu
    Te pola zawierają części adresu określone przez użytkownika lub zaktualizowane na podstawie formatu adresu.
  6. Aby zapisać dane główne klienta, kliknij przycisk Zapisz.
    Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym zapisaniu danych głównych klienta.