Przeglądanie listy danych głównych klientów

Na stronie Dane główne klientów można przeglądać listę zaimportowanych lub wprowadzonych ręcznie danych głównych klientów.

Aby przeglądać listę danych głównych klientów:

  1. Wybierz z menu Dane główne > Dane główne klientów.
  2. Przeglądaj następujące informacje:
    Klient
    To pole zawiera umowny zestaw znaków używany do identyfikacji klienta w podmiocie gospodarczym.
    Nazwa
    Przejrzyj lub określ nazwę klienta.
    Status klienta
    Dostępne są następujące stany klientów: Otwarte, Zamknięte, Potencjalne, Odrzucone, Oczekujące, Usunięte i Wstrzymane.
    Podczas edycji wybierz stan danych głównych klientów z listy rozwijanej.
    NIP
    NIP to numer używany do identyfikacji osób prawnych lub przedsiębiorstw. Organy podatkowe przydzielają numery identyfikacji podatkowej zarejestrowanym przedsiębiorstwom. Twój partner handlowy jest zobowiązany do przekazania swojego numeru NIP. Partner handlowy bez przydzielonego numeru NIP jest uważany za osobę prywatną.
    Obowiązująca data rozpoczęcia
    Przejrzyj lub określ pierwszy dzień obowiązywania danych głównych.
    Data ostatniego importu
    To pole pokazuje ostatnią datę i godzinę importu danych głównych przez aplikację.
    Ostatnio modyfikowane przez
    To pole pokazuje login użytkownika, który wprowadził ostatnie zmiany.
    Użytkownik, który dokonał ostatniej aktualizacji
    To pole pokazuje użytkownika, który dokonał ostatniej aktualizacji.
    Data ostatniej aktualizacji
    To pole pokazuje datę ostatniej aktualizacji.
    Podmiot gospodarczy
    Podmiot gospodarczy jest korporacją lub podgrupą korporacji. Podmiot gospodarczy działa niezależnie w obszarze jednej lub więcej funkcji działalności lub księgowości. Podmiot gospodarczy tworzy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z kompletnego, zbilansowanego zestawu transakcji i często jest podmiotem prawnym. Podmiot gospodarczy jest określony w zakresie dzierżawcy i może zawierać lokalizacje.