Creazione di dati principali cliente
È possibile utilizzare la pagina Dati principali clienti come soluzione indipendente per gestire i dati principali del cliente, se non forniti dal sistema ERP.
Nota
Se si utilizza la pagina Dati principali clienti come soluzione indipendente, è necessario disattivare l'importazione del BOD CustomerPartyMaster
.
Per creare dati principali cliente:
- Selezionare Dati principali > Dati principali clienti.
- Fare clic su Crea.
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Specificare le informazioni dell'intestazione. È possibile specificare tutti i campi ad eccezione di Autore ultima modifica, Data ultima importazione ed Entità contabile.
- Cliente
- Questo campo contiene un set di caratteri arbitrario che viene utilizzato per identificare in modo univoco un cliente in un'entità contabile.
- Nome
- Rivedere o specificare il nome dell'indirizzo del cliente.
- Stato cliente
- Gli stati possibili sono: Aperto, Chiuso, Cliente potenziale, Rifiutato, In attesa, Eliminato e In sospeso.
- Durante la modifica, selezionare lo stato dei dati principali cliente dall'elenco a discesa.
- Numero DUNS
- Il numero DUNS (Data Universal Numbering System) è un codice univoco a nove cifre che viene utilizzato per identificare società e gruppi all'interno di un'organizzazione. Viene emesso dietro richiesta della società dal provider di informazioni aziendali Dun & Bradstreet.
- Partita IVA
- La partita IVA è un numero utilizzato per identificare persone giuridiche o aziende. Le autorità fiscali assegnano i numeri di partita IVA alle aziende registrate. I Business Partner devono fornire la rispettiva partita IVA. I Business Partner sprovvisti di partita IVA vengono considerati persone fisiche.
- Data di inizio validità
- Rivedere o specificare il primo giorno di validità dei dati principali.
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Per aggiungere i dati relativi all'indirizzo, fare clic su Crea.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Indirizzo principale cliente.
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Specificare le informazioni sull'indirizzo richieste:
- Indirizzo predefinito
- Selezionare questa casella di controllo per contrassegnare la riga di indirizzo come indirizzo principale dei dati principali.
- Nome
- Specificare il nome dell'indirizzo dei dati principali.
- Nome destinatario
- Questo campo contiene il nome della persona a cui è diretta la richiesta.
- Unità
- Specificare il nome dell'unità.
- Piano
- Specificare il numero del piano.
- Nome edificio
- Specificare il nome dell'edificio.
- Casella postale
- Specificare la casella postale.
- Via
- Specificare il nome della via.
- CAP
- Specificare il codice postale dell'indirizzo.
- Città
- Specificare il nome della città.
- Suddivisione paese
- Specificare la suddivisione paese.
- Paese
- Fare clic sul pulsante Ricerca del campo. Selezionare il paese dall'elenco a discesa.
- Riga indirizzo 1
- In questo campo è specificata la prima parte dell'indirizzo definita dall'utente o aggiornata in base al formato dell'indirizzo.
- Contiene in genere il nome della via.
- Riga indirizzo 2-6
- Questi campi mostrano parti dell'indirizzo definite dall'utente o aggiornate in base al formato dell'indirizzo.
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Fare clic su Salva per salvare i dati principali del cliente.
Una notifica indica che i dati principali del cliente sono stati salvati correttamente.