Creazione di dati principali cliente

È possibile utilizzare la pagina Dati principali clienti come soluzione indipendente per gestire i dati principali del cliente, se non forniti dal sistema ERP.

Nota

Se si utilizza la pagina Dati principali clienti come soluzione indipendente, è necessario disattivare l'importazione del BOD CustomerPartyMaster.

Per creare dati principali cliente:

  1. Selezionare Dati principali > Dati principali clienti.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le informazioni dell'intestazione. È possibile specificare tutti i campi ad eccezione di Autore ultima modifica, Data ultima importazione ed Entità contabile.
    Cliente
    Questo campo contiene un set di caratteri arbitrario che viene utilizzato per identificare in modo univoco un cliente in un'entità contabile.
    Nome
    Rivedere o specificare il nome dell'indirizzo del cliente.
    Stato cliente
    Gli stati possibili sono: Aperto, Chiuso, Cliente potenziale, Rifiutato, In attesa, Eliminato e In sospeso.
    Durante la modifica, selezionare lo stato dei dati principali cliente dall'elenco a discesa.
    Numero DUNS
    Il numero DUNS (Data Universal Numbering System) è un codice univoco a nove cifre che viene utilizzato per identificare società e gruppi all'interno di un'organizzazione. Viene emesso dietro richiesta della società dal provider di informazioni aziendali Dun & Bradstreet.
    Partita IVA
    La partita IVA è un numero utilizzato per identificare persone giuridiche o aziende. Le autorità fiscali assegnano i numeri di partita IVA alle aziende registrate. I Business Partner devono fornire la rispettiva partita IVA. I Business Partner sprovvisti di partita IVA vengono considerati persone fisiche.
    Data di inizio validità
    Rivedere o specificare il primo giorno di validità dei dati principali.
  4. Per aggiungere i dati relativi all'indirizzo, fare clic su Crea.
    Verrà visualizzata la finestra di dialogo Indirizzo principale cliente.
  5. Specificare le informazioni sull'indirizzo richieste:
    Indirizzo predefinito
    Selezionare questa casella di controllo per contrassegnare la riga di indirizzo come indirizzo principale dei dati principali.
    Nome
    Specificare il nome dell'indirizzo dei dati principali.
    Nome destinatario
    Questo campo contiene il nome della persona a cui è diretta la richiesta.
    Unità
    Specificare il nome dell'unità.
    Piano
    Specificare il numero del piano.
    Nome edificio
    Specificare il nome dell'edificio.
    Casella postale
    Specificare la casella postale.
    Via
    Specificare il nome della via.
    CAP
    Specificare il codice postale dell'indirizzo.
    Città
    Specificare il nome della città.
    Suddivisione paese
    Specificare la suddivisione paese.
    Paese
    Fare clic sul pulsante Ricerca del campo. Selezionare il paese dall'elenco a discesa.
    Riga indirizzo 1
    In questo campo è specificata la prima parte dell'indirizzo definita dall'utente o aggiornata in base al formato dell'indirizzo.
    Contiene in genere il nome della via.
    Riga indirizzo 2-6
    Questi campi mostrano parti dell'indirizzo definite dall'utente o aggiornate in base al formato dell'indirizzo.
  6. Fare clic su Salva per salvare i dati principali del cliente.
    Una notifica indica che i dati principali del cliente sono stati salvati correttamente.