Creazione di una regola di approvazione manuale
Una regola di approvazione manuale definisce i criteri per filtrare i fabbisogni degli ordini di rilascio. Questi fabbisogni devono essere approvati manualmente nella pagina Piani non elaborati prima di essere elaborati.
Per creare una regola di approvazione manuale, effettuare le seguenti operazioni:
- Selezionare Release management > Configurazione > Regole di approvazione manuale.
- Fare clic su Crea.
-
Specificare le seguenti informazioni di intestazione:
- Data di inizio validità
- In questo campo è definita la data di inizio del periodo di validità della configurazione.
- Durante la modifica, fare clic sul pulsante Calendario per selezionare la data di inizio nel calendario.
- Data di fine validità
- In questo campo è definita la data di fine del periodo di validità della configurazione.
- Durante la modifica, fare clic sul pulsante Calendario per selezionare la data di fine nel calendario.
- Tipo di messaggio
- Il tipo di messaggio è un Programma pianificazione o un Programma spedizioni.
- Sottotipo di messaggio
- Per il sottotipo di messaggio sono disponibili le seguenti opzioni:
- Valore predefinito: è la configurazione predefinita utilizzata per la sostituzione o la combinazione di fabbisogni nel piano combinato.
- RAN: questa configurazione viene utilizzata per la sostituzione o la combinazione di fabbisogni da messaggi RAN di un cliente.
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GPI: questo sottotipo di messaggio viene utilizzato per il tipo di messaggio Programma spedizioni nel processo
GPI
di Renault.GPI
è un sistema di controllo integrato della produzione utilizzato dagli stabilimenti di assemblaggio di Renault. Nel processoGPI
i fornitori ricevono ordini di rilascio con un ID trasporto univoco a livello di riga fabbisogno e un punto di consumo a livello di piano. Le spedizioni sono raggruppate per ID trasporto. -
L3P: questo sottotipo di messaggio viene utilizzato per il tipo di messaggio Programma spedizioni nel processo
L3P
di Renault. Nel processoL3P
, i fornitori ricevono ordini di rilascio con un ID trasporto, un punto di consumo e una zona di distribuzione a livello di riga fabbisogno. Le spedizioni sono strutturate per zona di distribuzione, ID trasporto e punto di consumo. Ogni partita ha un ID trasporto univoco. Di conseguenza, se in una partita sono contenute più spedizioni, le spedizioni vengono raggruppate per ID trasporto. -
CINDI: questo sottotipo di messaggio viene utilizzato per il tipo di messaggio Programma spedizioni nel processo
CINDI
di Renault. Il processoCINDI
funziona conGPI
oL3P
. In questo processo i fornitori ricevono un programma spedizioni con numeroRAN
oKanban
. Insieme ai campi utilizzati per i processiGPI
edL3P
, nel messaggio è inclusa la data di arrivo prevista. Il numeroRAN
oKanban
è univoco per gli ordini di rilascio a livello di riga fabbisogno. L'ID trasporto è univoco per ogni partita. Sono possibili più spedizioni per ID partita/trasporto. Sono possibili più numeriRAN
oKanban
per spedizione e per articolo in una spedizione. Il sottotipo di messaggio CINDI è utilizzato anche per il processoLISA
. - Scheda prelievi: questa configurazione viene utilizzata per la sostituzione o la combinazione di fabbisogni da messaggi Scheda prelievi di un cliente.
- Manifest: questa configurazione viene utilizzata per la sostituzione o la combinazione di fabbisogni da messaggi Manifest di un cliente.
- Kanban: questa configurazione viene utilizzata per la sostituzione o la combinazione di fabbisogni da messaggi Kanban di un cliente.
- Sequenziato: questo sottotipo di messaggio viene selezionato per il tipo di messaggio Programma spedizioni. Il sottotipo di messaggio viene utilizzato per elaborare i programmi spedizioni che richiedono informazioni sequenziali, ad esempio gli ordini di rilascio sincronizzati sulla produzione. Se si utilizza il sottotipo di messaggio Sequenziato, la Base di calcolo nella configurazione delle regole di rettifica delle quantità cumulative deve essere Di riferimento. La casella di controllo Numero di riferimento 1 deve essere selezionata.
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Sequenziato con periodo spedizioni: questo sottotipo di messaggio viene selezionato per il tipo di messaggio Programma spedizioni. Se Release management riceve un
BOD ShipmentSchedule
, nella pagina Regole di elaborazione messaggi viene verificata la presenza di un call off sequenziale con sottotipo di messaggio Sequenziato con periodo spedizioni. Questo sottotipo di messaggio è previsto anche da parte del cliente. In tal caso, ilBOD ShipmentSchedule
viene unito al piano singolo corrente di tipo Programma spedizioni in un nuovo piano singolo. Il nuovo piano singolo contiene i fabbisogni sequenziati. Questa funzionalità è utilizzata in particolare dal partner commerciale A0061 Ford Nord America. - Sequenza di caricamento: questo sottotipo di messaggio viene selezionato per il tipo di messaggio Programma spedizioni e viene utilizzato per Honda quando vengono inviate informazioni sulle sequenze lotti. In questo caso, il campo di riferimento è costituito dal numero di ordine programma e dalla sequenza lotti per caricare il camion conformemente a quanto richiesto da Honda.
- Commento
- Rivedere o inserire una breve descrizione che illustra lo scopo della configurazione.
- Cliente
- Il cliente è un set di caratteri arbitrario che viene utilizzato per identificare in modo univoco un cliente in un'entità contabile. Viene recuperato dal sistema ERP.
- Durante la modifica, fare clic sul pulsante Ricerca del campo. Selezionare il cliente dall'elenco visualizzato nella finestra di dialogo.
- Destinazione spedizione
- Rivedere o specificare la Destinazione spedizione della riga contratto. Questo campo indica il codice ubicazione utilizzato insieme all'ubicazione della destinazione di spedizione per identificare il luogo in cui vengono spedite le merci.
- Durante la modifica, fare clic sul pulsante Ricerca del campo. Selezionare la destinazione spedizione del cliente dall'elenco visualizzato nella finestra di dialogo. Le destinazioni spedizione visualizzate sono valide per il cliente selezionato.
- Nome Destinazione spedizione
- In questo campo è possibile visualizzare il nome dell'ubicazione utilizzata insieme all'ID Destinazione spedizione per identificare il luogo in cui vengono spedite le merci.
- Articolo interno
- Rivedere o specificare il numero dell'articolo interno della riga contratto utilizzato dal fornitore e che identifica l'articolo.
- Durante la modifica, fare clic sul pulsante Ricerca del campo. Selezionare l'articolo utilizzato dal fornitore dall'elenco visualizzato nella finestra di dialogo. Gli articoli visualizzati sono validi per il cliente e la destinazione spedizione selezionati.
- Descrizione articolo
- In questo campo è visualizzata la descrizione dell'articolo interno.
- Espandere il gruppo di campi Note e immettere un testo esplicativo per la regola di approvazione manuale.
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Nel gruppo di campi Impostazioni di approvazione specificare i criteri di filtro per i fabbisogni di ordini di rilascio che devono essere approvati manualmente:
- Richiedi sempre approvazione manuale
- Se questa casella di controllo è selezionata, i fabbisogni degli ordini di rilascio filtrati devono essere approvati manualmente nella pagina Piani non elaborati. Utilizzare questa opzione, ad esempio, nella fase di prova di un nuovo partner commerciale.
- Approvazione manuale necessaria per programma al primo utilizzo
- Il primo fabbisogno di un ordine di rilascio per una riga contratto senza un piano esistente deve essere approvato manualmente nella pagina Piani non elaborati.
- Approvazione manuale necessaria per Nessuna richiesta
- Se questa casella di controllo è selezionata, gli ordini di rilascio senza fabbisogni devono essere approvati manualmente nella pagina Piani non elaborati. Gli ordini di rilascio senza fabbisogni indicano che al momento il contratto associato non deve essere fornito. Si consiglia di verificare la situazione fabbisogni del partner commerciale.
- Approvazione manuale necessaria per fabbisogno immediato
- Se questa casella di controllo è selezionata, i fabbisogni immediati degli ordini di rilascio filtrati devono essere approvati manualmente nella pagina Piani non elaborati. Si consiglia di verificare la situazione fabbisogni del partner commerciale.
- Approvazione manuale necessaria in caso di fabbisogno per ordini a saldo
- Se questa casella di controllo è selezionata, i fabbisogni di ordine a saldo degli ordini di rilascio filtrati devono essere approvati manualmente nella pagina Piani non elaborati. Si consiglia di verificare la situazione fabbisogni del partner commerciale.
- Approvazione manuale necessaria in caso di differenza
- Se questa casella di controllo è selezionata, le differenze tra i fabbisogni dell'ordine di rilascio corrente e quelli dell'ordine di rilascio precedente devono essere approvate manualmente. Gli ordini di rilascio confrontati devono avere lo stesso tipo di messaggio. Questi ordini di rilascio vengono confrontati in base alle Impostazioni confronto rilasci. Si consiglia di verificare la situazione fabbisogni del partner commerciale.
- Verifica avviso cliente
- Se questa casella di controllo è selezionata, Release Management verifica se l'ordine di rilascio in entrata include un messaggio di avviso per il fornitore. Ad esempio, nel caso del partner commerciale Renault, un ordine di rilascio in entrata include il messaggio "ALERTE". Se la generazione di avvisi è configurata correttamente, all'utente responsabile viene inviato un messaggio di avviso via e-mail. L'utente viene informato dell'ordine di rilascio in entrata.
- Blocca elaborazione in caso di avviso cliente
- Se questa casella di controllo è selezionata, Release Management verifica se l'ordine di rilascio in entrata include un messaggio di avviso per il fornitore. Ad esempio, nel caso del partner commerciale Renault, un ordine di rilascio in entrata include il messaggio "ALERTE". L'ordine di rilascio viene bloccato e deve essere approvato manualmente nella pagina Piani non elaborati. Se la generazione di avvisi è configurata correttamente, all'utente responsabile viene inviato un messaggio e-mail che lo informa dell'ordine di rilascio bloccato.
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Nel gruppo di campi Impostazioni confronto rilasci specificare le modalità di confronto dei fabbisogni dell'ordine di rilascio corrente con i fabbisogni dell'ordine di rilascio precedente. Gli ordini di rilascio confrontati devono avere lo stesso tipo di messaggio. Per confrontare gli ordini di rilascio, è necessario che sia selezionata la casella di controllo Approvazione manuale necessaria in caso di differenza. Ad esempio, il programma di pianificazione corrente viene confrontato con il programma di pianificazione precedente. Se il confronto trova delle differenze, il programma di pianificazione filtrato deve essere verificato nella pagina Piani non elaborati.
- Modalità confronto rilasci
- In questo campo vengono definite le modalità di confronto dei fabbisogni dell'ordine di rilascio corrente con i fabbisogni dell'ordine di rilascio precedente dello stesso tipo di messaggio:
- Giorno: vengono sommati i fabbisogni di un giorno. Vengono confrontati i fabbisogni giornalieri dell'ordine di rilascio corrente e di quello precedente. Questo metodo consente una reazione immediata del responsabile fabbisogni poiché il confronto è esatto nel brevissimo periodo. Ad esempio, se il fabbisogno di un ordine di rilascio è ritardato di un giorno, l'ordine di rilascio viene escluso Deve essere verificato nella pagina Piani non elaborati.
- Settimana: vengono sommati i fabbisogni di una settimana. Vengono confrontati i fabbisogni settimanali dell'ordine di rilascio corrente e di quello precedente. Questo metodo consente una reazione del responsabile fabbisogni in un periodo relativamente breve. Ad esempio, se il fabbisogno di un ordine di rilascio è ritardato di una settimana, l'ordine di rilascio viene escluso Deve essere verificato nella pagina Piani non elaborati. Un fabbisogno ritardato di un giorno non comporta alcuna conseguenza, a meno che non sia programmato in un'altra settimana.
- Totale fabbisogni per intervallo temporale selezionato: viene confrontata la somma dei fabbisogni dell'ordine di rilascio corrente e di quello precedente per il periodo di giorni selezionato.
- Periodo in giorni da considerare
- In questo campo è definito il periodo, espresso in numero di giorni, utilizzato per confrontare i fabbisogni dell'ordine di rilascio corrente con quelli dell'ordine di rilascio precedente. Spesso un periodo breve viene selezionato anche quando i fabbisogni programmati per una data futura molto lontana subiscono frequenti modifiche. Se questi fabbisogni non determinano problemi nella produzione di merci è possibile considerare un periodo breve.
- Limite di tolleranza - Incremento fabbisogno (%)
- In questo campo viene definito il limite di tolleranza massimo (in percentuale) concesso all'ordine di rilascio corrente in caso di superamento della quantità fabbisogno dell'ordine di rilascio precedente. Se la quantità fabbisogno supera questo limite, l'ordine di rilascio corrente viene registrato nella pagina Piani non elaborati. Nella maggior parte dei casi le quantità fabbisogno vengono sommate considerando un breve periodo di tempo, quindi confrontate. Le differenze di calcolo non devono superare il limite di tolleranza percentuale specificato. Il vantaggio è che le quantità degli ordini di rilascio subiscono forti variazioni nel breve periodo.
- Limite di tolleranza - Riduzione fabbisogno (%)
- In questo campo è definita la tolleranza massima (in percentuale) consentita all'ordine di rilascio nel caso in cui la quantità fabbisogno è inferiore a quella dell'ordine di rilascio precedente. Se la quantità fabbisogno scende al di sotto di questo limite, l'ordine di rilascio corrente viene registrato nella pagina Piani non elaborati.
- Limite di tolleranza - Incremento fabbisogno (Qtà)
- In questo campo è definito il limite di tolleranza totale in numero di elementi. L'ordine di rilascio corrente può superare la quantità fabbisogno dell'ordine di rilascio precedente fino a questo limite. Se la quantità fabbisogno supera questo limite, l'ordine di rilascio corrente viene registrato nella pagina Piani non elaborati.
- Limite di tolleranza - Riduzione fabbisogno (Qtà)
- In questo campo è definito il limite di tolleranza totale in numero di elementi. L'ordine di rilascio corrente può scendere al di sotto della quantità fabbisogno dell'ordine di rilascio precedente. Se la quantità fabbisogno scende al di sotto di questo limite, l'ordine di rilascio corrente viene registrato nella pagina Piani non elaborati.
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Nel gruppo di campi Impostazioni MOQ, specificare come viene eseguita la convalida della quantità minima ordine (MOQ). Il valore Quantità minima ordine per un articolo è impostato nel sistema ERP, ad esempio LN. Il valore Quantità minima ordine viene pubblicato nel
BOD Contract
in Release Management. È possibile rivedere il valore Quantità minima ordine di una riga di contratto per un articolo nella pagina Contratti. In base alle Impostazioni MOQ, un controllo di convalida determina se la quantità fabbisogno degli ordini di rilascio è inferiore, pari o superiore al Quantità minima ordine specificato:- Avviso MOQ
- Durante l'elaborazione di un ordine di rilascio in entrata, viene emesso un avviso se la quantità fabbisogno è inferiore alla quantità minima ordine (MOQ). L'utente riceve il messaggio
SRM-1011
:Avviso per nuovo piano sotto il valore MOQ
- Blocco MOQ su avviso
- Quando viene selezionata la casella di controllo Avviso MOQ, è possibile selezionare anche la casella di controllo Blocco MOQ su avviso. Un ordine di rilascio in entrata viene bloccato nel caso in cui la quantità fabbisogno sia inferiore alla MOQ. Viene generato un avviso e l'utente riceve il messaggio
SRM-1012
:Approvazione necessaria per nuovo piano sotto il valore MOQ
Un piano non elaborato viene creato nella pagina Piani non elaborati. Il piano non elaborato deve essere approvato manualmente.
- Livello di impegno
- In questo campo sono definiti quali fabbisogni degli ordini di rilascio devono essere convalidati rispetto alla quantità minima ordine. Sono disponibili le seguenti opzioni:
- Definitivo: i fabbisogni definitivi (questi articoli devono essere prodotti e spediti) di un ordine di rilascio devono essere convalidati rispetto alla quantità minima ordine.
- Pianificato: i fabbisogni pianificati di un ordine di rilascio devono essere considerati nella convalida della quantità minima ordine.
NotaÈ possibile selezionare entrambe le opzioni.
- Finestra di valutazione (Giorni)
- In questo campo è definito il periodo di giorni durante il quale i fabbisogni degli ordini di rilascio vengono considerati nella convalida della quantità minima ordine. Il periodo inizia con la data fabbisogno della prima riga ordine di un piano singolo in entrata, di un programma spedizioni o di un programma di pianificazione.
Ad esempio, nella finestra di valutazione è stato definito 30 giorni e la data fabbisogno della prima riga ordine è il 1° giugno. La finestra di valutazione in questo caso sarebbe il 1° giugno + altri 29 giorni per arrivare al 30 giugno. Pertanto, qualsiasi data precedente al 1° luglio rientra nella finestra temporale di valutazione della quantità minima ordine.
Con ogni nuovo ordine di rilascio, viene stabilita una nuova data di inizio per la finestra di valutazione.
Se non viene inserito alcun valore per questo campo, ogni ordine di rilascio viene controllato rispetto al valore quantità minima ordine, indipendentemente dalla data.
- Frequenza
- In questo campo è definita la frequenza del processo di convalida della quantità minima ordine. Sono disponibili le seguenti opzioni:
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
NotaÈ possibile selezionare tutte le opzioni.
-
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Una notifica indica che la regola di approvazione manuale è stata salvata correttamente.