Kapcsolat törzsadatok létrehozása
A Kapcsolattörzsek oldalt használhatja önálló megoldásként a kapcsolat törzsadatok kezelésére, ha ezt az ERP rendszer nem biztosítja.
Megjegyzés
Ha önálló megoldásként használja a Kapcsolattörzsek oldalt, deaktiválni kell a ContactMaster BOD importálást.
Kapcsolat törzsadatok létrehozásához:
- Válassza a Törzsadatok > Kapcsolattörzsek lehetőséget.
- Kattintson a Létrehozás gombra.
-
Adja meg a fejlécadatokat. Az Utolsó frissítést végző felhasználó, Utolsó importálás dátuma és Könyvelési entitás mezők kivételével az összes mezőt meg lehet adni.
- Kapcsolattartó
- Ez a mező a kapcsolat törzsadatok azonosítóját tartalmazza.
- Verzió
- Ez a mező a kapcsolat törzsadatok verzióját tartalmazza.
- Titulus
- Ez a mező a kapcsolattartó titulusát jelzi.
- Utónév
- Ez a mező a kapcsolattartó utónevét tartalmazza.
- Középső név
- Ez a mező a kapcsolattartó középső nevét tartalmazza.
- Utónév
- Ez a mező a kapcsolattartó vezetéknevét tartalmazza.
- Név utótag
- Ez a mező a kapcsolattartó nevének utótagját tartalmazza.
- Nem
- Ez a mező a kapcsolattartó nemét jelzi.
- Születésnap
- Ez a mező a kapcsolattartó születésnapját jelzi.
- Beosztás
- Ez a mező a kapcsolattartó beosztását jelzi.
- Osztály
- Ez a mező a kapcsolattartó szervezeti osztályát jelzi.
- Kapcsolat állapota
- Ez a mező a kapcsolat törzsadatok állapotát mutatja. Ezek az elérhető kapcsolattartó állapotok: Nyitott, Zárt, Függő és Törölt.
- Megjegyzés
- Ez a mező a kapcsolattartóval kapcsolatos megjegyzést tartalmaz.
- Érvényesség kezdete dátum
- Tekintse át vagy adja meg az első napot, amikor a törzsadatok érvényesek.
-
Az oldal alján a Kapcsolattörzs részletek megadásához kattintson a Létrehozás gombra.
Megnyílik a Kommunikáció párbeszédpanel.
-
Szükség szerint adja meg a kapcsolattartó adatait:
- Alapértelmezett kommunikációs csatorna
- Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha a kapcsolattartó az alapértelmezett kapcsolattartó.
- Sorozat
- Ez a mező a kapcsolattartó sorozatszámát mutatja.
- Csatornakód
- Ez a mező a csatornakódot tartalmazza. A legördülő listán választhat csatornakódot. A következő csatornakódok választhatók: Telefon, E-Mail, Messenger, Webhely és Közösségi média.
- Kulcs használata
- A kommunikációs csatorna használatát mutatja.
- Országelőtag
- A kapcsolattartó tartózkodási országát mutatja.
- Tartománykód
- A kapcsolattartó tartománykódját jeleníti meg.
- Telefonszám
- A kapcsolattartó telefonszámát mutatja.
- Kiegészítés
- A kapcsolattartó telefon mellékszámát mutatja.
- URI
- A kapcsolattartótól származó erőforrás egy URI webcímét mutatja.
- Nyelv
- A kapcsolattartó nyelvét mutatja.
- Ne küldjön levelet
- Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha e-mailes kapcsolattartó nem kívánatos.
- Ne hívja
- Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha telefonos kapcsolattartó nem kívánatos.
- A kapcsolattörzs részletek mentéséhez kattintson az OK gombra.
-
A kapcsolat törzsadatok elmentéséhez kattintson a Mentés gombra.
Egy értesítés jelenik meg arról, hogy a kapcsolat törzsadatai sikeresen mentésre kerültek.