Ügyféltörzsadatok létrehozása

Az Ügyféltörzsek oldalt használhatja önálló megoldásként az ügyfelek törzsadatainak kezelésére, ha ezt az ERP-rendszer nem biztosítja.

Megjegyzés

Ha az Ügyféltörzsek oldalt önálló megoldásként használja, a CustomerPartyMaster BOD importot deaktiválni kell.

Ügyféltörzsadatok létrehozásához:

  1. Válassza a Törzsadatok > Ügyféltörzsek lehetőséget.
  2. Kattintson a Létrehozás gombra.
  3. Adja meg a fejlécadatokat. Az Utolsó frissítést végző felhasználó, Utolsó importálás dátuma és Könyvelési entitás mezők kivételével az összes mezőt meg lehet adni.
    Ügyfél
    Ez a mező tetszőleges karakterek halmazát tartalmazza, amelyek egyedi módon azonosítják, hogy egy ügyfél könyvelési entitás-e.
    Név
    A ügyfél nevének áttekintése vagy meghatározása.
    Ügyfél állapota
    A Nyitott, Zárt, Lehetséges, Elutasított, Függő, Törölt és Tartott ügyfélstátuszok állnak rendelkezésre.
    Szerkesztés közben válassza ki az ügyféltörzsadatok állapotát a legördülő listából.
    DUNS szám
    Az egyetemes adatszámozási rendszer szám olyan egyedi kilencjegyű kód, amit egy szervezeten belül a vállalatok és csoportbeli egységek azonosítására használnak. A Dun & Bradstreet üzleti információszolgáltató adja ki egy vállalat kérésére.
    Adóazonosító
    Az adóazonosító jogi személyek vagy vállalkozások azonosítására szolgáló szám. Az adóhatóságok a nyilvántartott vállalkozásoknak adószámot adnak. Az üzleti partnerei kötelesek megadni az adószámukat. Az adószám nélküli üzleti partnereket a rendszer magánszemélynek tekinti.
    Érvényesség kezdete dátum
    Tekintse át vagy adja meg az első napot, amikor a törzsadatok érvényesek.
  4. A címadatok hozzáadásához kattintson a Létrehozás gombra.
    Megnyílik az Ügyféltörzs címe párbeszédablak.
  5. Adja meg a címadatokat:
    Alapértelmezett cím
    Az törzsadatok elsődleges címének megjelölésére szolgáló jelölőnégyzet.
    Név
    Adja meg a törzsadatok címének nevét.
    Címzett neve
    Ez a mező az igénylés címzettjének nevét tartalmazza.
    Egység
    Adja meg az egység nevét.
    Szint
    Adja meg az emelet számát.
    Épület neve
    Adja meg az épület nevét.
    Postafiók
    Adja meg a postafiókot.
    Utca
    Adja meg az utcanevet.
    Irányítószám
    Adja meg a cím szerinti irányítószámot.
    Város
    Adja meg a városnevet.
    Ország aldivíziója
    Adja meg az ország részegységet.
    Ország
    Kattintson a mező Keresés gombjára. A párbeszédpanelen válassza ki az országot.
    1. címsor
    Ez a mező a cím első részét tartalmazza, amelyet a felhasználó határoz meg és a rendszer a cím formátuma alapján frissít.
    Ez a címsor általában egy utcanevet tartalmaz.
    2–6. címsor
    Ezek a mezők a cím további részeit tartalmazzák, amelyet a felhasználó határoz meg és a rendszer a cím formátuma alapján frissít.
  6. Az ügyfél törzsadatok elmentéséhez kattintson a Mentés gombra.
    Megjelenik egy értesítés arról, hogy az ügyfél törzsadatai sikeresen mentésre kerültek.