Ügyféltörzsek
Az Ügyféltörzsek oldalon az ügyfelek törzsadatait (például az ügyfélcímeket) tekintheti meg, hozhatja létre, szerkesztheti és törölheti.
Az Ügyféltörzsek oldalt használhatja önálló megoldásként az ügyfelek törzsadatainak kezelésére, ha ezt az ERP-rendszer nem biztosítja. Vagy a csatlakoztatott ERP rendszerből automatikusan importálhatja az ügyféltörzs-adatokat, és igény szerint módosíthatja a szükséges mezőket.
Ha a második lehetőséget választja és az ügyfél törzsadatok létrehozása vagy módosítása az ERP rendszerben történik, az alkalmazás egy CustomerPartyMaster BOD-ot importál. Az ügyféltörzsadatok az Ügyféltörzsek oldalon láthatók. Meghatározhatja azokat a mezőket, amelyeket az alkalmazásban kezel anélkül, hogy a CustomerPartyMaster BOD importálás felülírná azokat. Más mezőket automatikusan importál és frissít az ERP rendszer.
Az automatikus CustomerPartyMaster BOD importálás az ERP rendszerből aktiválható, az ImportMasterData kódlistában. Ha nincs aktiválva, az ügyféltörzsadatok az Ügyféltörzsek oldalon kezelhetők manuálisan. A CustomerPartyMaster BOD importálás által frissített mezőket a CustomerMasterUpdateFields kódlistában határozhatja meg.
Az ügyféltörzsadatok kereséséhez adjon meg szűrési feltételeket a szükséges oszlopok mezőbejegyzéseiben.
A részletes beállítások megtekintéséhez kattintson az ügyfél törzsadatok gombjára.