Ügyfél törzsadatok listájának áttekintése
Az Ügyféltörzsek oldalon áttekintheti az importált vagy manuálisan megadott ügyféltörzsadatok listáját.
Ügyfél törzsadatok listájának áttekintéséhez:
- Válassza a Törzsadatok > Ügyféltörzsek lehetőséget.
-
Tekintse át a következő információkat:
- Ügyfél
- Ez a mező tetszőleges karakterek halmazát tartalmazza, amelyek egyedi módon azonosítják, hogy egy ügyfél könyvelési entitás-e.
- Név
- A ügyfél nevének áttekintése vagy meghatározása.
- Ügyfél állapota
- A Nyitott, Zárt, Lehetséges, Elutasított, Függő, Törölt és Tartott ügyfélstátuszok állnak rendelkezésre.
- Szerkesztés közben válassza ki az ügyféltörzsadatok állapotát a legördülő listából.
- Adóazonosító
- Az adóazonosító jogi személyek vagy vállalkozások azonosítására szolgáló szám. Az adóhatóságok a nyilvántartott vállalkozásoknak adószámot adnak. Az üzleti partnerei kötelesek megadni az adószámukat. Az adószám nélküli üzleti partnereket a rendszer magánszemélynek tekinti.
- Érvényesség kezdete dátum
- Tekintse át vagy adja meg az első napot, amikor a törzsadatok érvényesek.
- Legutóbbi importálás dátuma
- A mező azt a dátumot és időpontot jeleníti meg, amikor a törzsadatokat utoljára importálta az alkalmazás.
- Legutóbbi módosító
- A mezőben az utolsó változtatást végrehajtó felhasználó bejelentkezési neve látható.
- Utolsó frissítést végző felhasználó
- A mező a legutóbbi frissítést végző felhasználót jeleníti meg.
- Utolsó frissítés dátuma
- A mező az utolsó frissítés dátumát jeleníti meg.
- Könyvelési entitás
- A könyvelési entitás egy vállalat vagy egy vállalat része. A könyvelési entitás független egy vagy több működési funkció vagy könyvelési funkció tekintetében. A könyvelési entitás a tranzakciók teljes és kiegyensúlyozott halmaza alapján eredménykimutatást és mérleget készít, és gyakran jogi személy. A könyvelési entitás meghatározása bérlőn belül történik, és különböző helyszíneket tartalmazhat.