Ügyféltörzs adatok szerkesztése

Az Ügyféltörzsek oldalt használhatja önálló megoldásként az ügyfelek törzsadatainak kezelésére, ha ezt az ERP-rendszer nem biztosítja.

Megjegyzés

Ha az Ügyféltörzsek oldalt önálló megoldásként használja, a CustomerPartyMaster BOD importot deaktiválni kell.

Az ügyféltörzsadatok szerkesztéséhez:

  1. Válassza a Törzsadatok > Ügyféltörzsek lehetőséget. Kattintson egy ügyféltörzs Kibontás gombjára.
  2. Kattintson a Szerkesztés gombra.
  3. Adja meg a fejlécadatokat. Az Utolsó frissítést végző felhasználó, Utolsó importálás dátuma és Könyvelési entitás mezők kivételével az összes mezőt meg lehet adni.
    Megjegyzés

    Amennyiben a CustomerPartyMaster BOD import az ERP-rendszerből aktiválva van, kizárólag a CustomerMasterUpdateFields kódlistában szerkeszthetőnek megadott mezőket lehet szerkeszteni. Az Utolsó frissítést végző felhasználó, Utolsó importálás dátuma és Könyvelési entitás mezők nem szerkeszthetők. Amennyiben az ügyféltörzs adatokat manuálisan kezelik, a rendszer az ön bejelentkezési felhasználónevével tölti ki az Utolsó frissítést végző felhasználó mezőt. A Könyvelési entitás mezőbe az a könyvelési entitás kerül, amelyben éppen dolgozik.

    Lásd: „Ügyféltörzsadatok létrehozása”.

  4. Az Ügyféltörzs cím párbeszédpanel megnyitásához kattintson egy címsor Kibontás gombjára. Szükség szerint szerkessze a címinformációkat.
  5. Az ügyfél törzsadatok elmentéséhez kattintson a Mentés gombra.
    Megjelenik egy értesítés arról, hogy az ügyfél törzsadatai sikeresen mentésre kerültek.