Kapcsolat törzsadatok másolása

A Kapcsolattörzsek oldalt használhatja önálló megoldásként a kapcsolat törzsadatok kezelésére, ha ezt az ERP rendszer nem biztosítja.

Megjegyzés

Ha önálló megoldásként használja a Kapcsolattörzsek oldalt, deaktiválni kell a ContactMaster BOD importálást.

Kapcsolattartó törzsadatainak másolásához:

  1. Válassza a Törzsadatok > Kapcsolattörzsek lehetőséget.
  2. Válasszon egy kapcsolattörzset.
  3. A kiválasztott kapcsolat törzsadatok másolásához kattintson a Másolás gombra.
    Megjelenik a Kapcsolattörzsek oldal részletes nézete.
  4. Szükség szerint szerkessze a beállításokat.
    Lásd: „Kapcsolat törzsadatok létrehozása”.
  5. A kapcsolat törzsadatok elmentéséhez kattintson a Mentés gombra.
    Egy értesítés jelenik meg arról, hogy a kapcsolat törzsadatai sikeresen mentésre kerültek.