Ügyfél törzsadatok másolása

Az Ügyféltörzsek oldalt használhatja önálló megoldásként az ügyfelek törzsadatainak kezelésére, ha ezt az ERP-rendszer nem biztosítja.

Megjegyzés

Ha az Ügyféltörzsek oldalt önálló megoldásként használja, a CustomerPartyMaster BOD importot deaktiválni kell.

Ügyfél törzsadatainak másolásához:

  1. Válassza a Törzsadatok > Ügyféltörzsek lehetőséget.
  2. Válasszon egy ügyféltörzset.
  3. A kiválasztott ügyfél törzsadatok másolásához kattintson a Másolás gombra.
    Megjelenik az Ügyféltörzsek oldal részletes nézete.
  4. Szükség szerint szerkessze a beállításokat.
    Lásd: „Ügyféltörzsadatok létrehozása”.
  5. Az ügyfél törzsadatok elmentéséhez kattintson a Mentés gombra.
    Megjelenik egy értesítés arról, hogy az ügyfél törzsadatai sikeresen mentésre kerültek.