Számlák

A Számlák lapon megtekintheti és szerkesztheti a számlák adatait. A proforma és normál számlákat az ERP rendszer a Számla BOD útján elküldi a Szállítás területnek. A Számla BOD a kiszállított szállítmányokat árazási információkkal egészíti ki.

A Számlák lista elérése:

  1. Válassza a Szállítás > Számlák lehetőséget.
  2. Adja meg a keresési feltételeket e mezők közül legalább egyben:
    Számla
    Ez a mező a számla számát tartalmazza.
    Számla dátuma <
    Ez a mező a záró számla dátumát tartalmazza, amivel a számlák megjelenítése szűrhető.
    Ügyfél
    Ez a mező tetszőleges karakterek halmazát tartalmazza, amelyek egyedi módon azonosítják, hogy egy ügyfél könyvelési entitás-e. Az ügyfelet a rendszer az ERP rendszerből olvassa be.
    Ügyfél neve
    Ez a mező az ügyfél vagy egy ügyfélcsoport nevét tartalmazza.
    Típus
    Ez a mező a számla típusát jelzi:
    • Számla: Az ügyfeleket rendszeres számlák tájékoztatják arról, hogy mennyivel tartoznak.
    • Proforma számla: A proforma számlákat különféle okokból lehet használni. Ezek a számlák dokumentálják például egy biztosítandó árukból álló szállítmány értékelését.
    Állapot
    Ez a mező a számla állapotát tartalmazza.
    • Sikeres
    • Sikertelen
    • Sikertelen - Rendszer
    • Sikertelen - Javítható
    • Újraérvényesítés
    • Zárolva
    • Sikertelen - Elutasítva
    • Manuálisan elutasítva
  3. Kattintson a Kibontás gombra, hogy megjelenjenek a kívánt számlához a következő információk:
    Számla
    Ez a mező a számla számát tartalmazza.
    Számladátum
    Tekintse meg vagy adja meg azt a dátumot, amikor a számlát kiadták.
    Ügyfél
    Ez a mező tetszőleges karakterek halmazát tartalmazza, amelyek egyedi módon azonosítják, hogy egy ügyfél könyvelési entitás-e. Az ügyfelet a rendszer az ERP rendszerből olvassa be.
    Adóazonosító
    Az adóazonosító jogi személyek vagy vállalkozások azonosítására szolgáló szám. Az adóhatóságok a nyilvántartott vállalkozásoknak adószámot adnak. Az üzleti partnerei kötelesek megadni az adószámukat. Az adószám nélküli üzleti partnereket a rendszer magánszemélynek tekinti.
    Végösszeg
    A teljes összeg a tétel árát tartalmazza a felárakkal együtt.
    Tétel összege
    A mező a számlán szereplő tétel összegét jeleníti meg.
    Fuvardíj
    Ez a mező a fuvardíjat tartalmazza.
    Csomagolási díj
    Ez a mező a csomagolás díját tartalmazza.
    Egyéb díj
    Meghatározhat minden további díjat, mint például a biztosítási költséget.
    Pénznem
    Ez a mező a tranzakció pénznemét tartalmazza.
    Ügyfél neve
    Ez a mező az ügyfél vagy egy ügyfélcsoport nevét tartalmazza.
    Címzett neve
    Ez a mező egy kiegészítő nevet tartalmaz.
    Utca
    Ez a mező az utcanevet tartalmazza.
    Irányítószám
    Ez a mező az irányítószámot tartalmazza.
    Városnév
    Ez a mező a város vagy helyszín nevét tartalmazza.
    Ország
    Ez a mező az országot tartalmazza.
    Típus
    Ez a mező a számla típusát jelzi:
    • Számla: Az ügyfeleket rendszeres számlák tájékoztatják arról, hogy mennyivel tartoznak.
    • Proforma számla: A proforma számlákat különféle okokból lehet használni. Ezek a számlák dokumentálják például egy biztosítandó árukból álló szállítmány értékelését.
    Állapot
    Ez a mező a számla állapotát tartalmazza.
    • Sikeres
    • Sikertelen
    • Sikertelen - Rendszer
    • Sikertelen - Javítható
    • Újraérvényesítés
    • Zárolva
    • Sikertelen - Elutasítva
    • Manuálisan elutasítva
    Belső verziószám
    Ez a mező a szállítmány változatszámát jeleníti meg. A szám arra vonatkozó információkat tartalmaz, hogy egy szállítmányt több mint egyszer küldtek-e el.
    Könyvelési entitás

    Minden felhasználóhoz egy vagy több könyvelési entitást kell konfigurálni. A konkrét felhasználókhoz ezek közül a könyvelési entitások közül egyet alapértelmezett könyvelési entitásként kell beállítani.

    Mindegyik tranzakció a felhasználó ezen alapértelmezett könyvelési entitásához tartozik. A felhasználó az alapértelmezett könyvelési entitást a Könyvelési entitás kombinált szövegdobozban módosíthatja.

    A felhasználó megtekintheti az alapértelmezett és minden más hozzárendelt könyvelési entitás adatait.

  4. Számlahely információ kibővítése.
    Az ebben a részben található információ a Számlahely címre vonatkozik.
    Számlázási név
    Ez a mező a Számlázási névhez tartozó címet tartalmazza, amely címre a számlát fizetésre meg kell küldeni. Lehet az a cím, akinek az árukat küldik, de ez nem szükségszerű.
    Név
    Egy név.
    Címzett neve
    Ez a mező egy kiegészítő nevet tartalmaz.
    Egység
    Ez a mező az egység megnevezését tartalmazza.
    Szint
    Ez a mező az épület szintjét tartalmazza.
    Épületszám
    Az épületszám lehetővé teszi egy adott épület azonosítását.
    Épület neve
    Az "Épület neve" lehetővé teszi egy épület azonosítását.
    Postafiók
    A postafiók a posta területén van.
    Utca
    Ez a mező az utcanevet tartalmazza.
    Irányítószám
    Ez a mező az irányítószámot tartalmazza.
    Városnév
    Ez a mező a város vagy helyszín nevét tartalmazza.
    Ország
    Ez a mező az országot tartalmazza.
    Ország aldivíziójának kódja
    Ez a mező az ország részegység kódot tartalmazza.
    1–6. címsor
    Ezek a mezők a cím további részét tartalmazzák, amelyet a felhasználó határoz meg és a rendszer a cím formátuma alapján frissít.
    DUNS szám
    Az egyetemes adatszámozási rendszer szám olyan egyedi kilencjegyű kód, amit egy szervezeten belül a vállalatok és csoportbeli egységek azonosítására használnak. A Dun & Bradstreet üzleti információszolgáltató adja ki egy vállalat kérésére.
    Adóazonosító
    Az adóazonosító jogi személyek vagy vállalkozások azonosítására szolgáló szám. Az adóhatóságok a nyilvántartott vállalkozásoknak adószámot adnak. Az üzleti partnerei kötelesek megadni az adószámukat. Az adószám nélküli üzleti partnereket a rendszer magánszemélynek tekinti.
    Könyvelési entitás

    Minden felhasználóhoz egy vagy több könyvelési entitást kell konfigurálni. A konkrét felhasználókhoz ezek közül a könyvelési entitások közül egyet alapértelmezett könyvelési entitásként kell beállítani.

    Mindegyik tranzakció a felhasználó ezen alapértelmezett könyvelési entitásához tartozik. A felhasználó az alapértelmezett könyvelési entitást a Könyvelési entitás kombinált szövegdobozban módosíthatja.

    A felhasználó megtekintheti az alapértelmezett és minden más hozzárendelt könyvelési entitás adatait.

  5. Tekintse át a Sor táblázatban megjelenő következő információkat:
    Sor
    Ez a mező a számlasor számát tartalmazza.
    Tétel
    Ez a mező a tételt azonosító tételszámot tartalmazza.
    Tételleírás
    Ez a mező a tétel rövid leírását tartalmazza.
    Ár
    Tekintse meg vagy adja meg a tétel árát, amely a tétel egy egységének ára.
    Áregység
    A mező azt az egységet tartalmazza, amelyhez az árat rendelik.
    Végösszeg
    A teljes összeg a tétel árát tartalmazza a felárakkal együtt.
    Tétel összege
    A mező a számlán szereplő tétel összegét jeleníti meg.
    Végösszeg
    A teljes összeg a tétel árát tartalmazza a felárakkal együtt.
    Tétel összege
    Ez a mező a sortétel mennyiségét tartalmazza. A sortétel összege a mennyiség és ár szorzata.
    Szállítmány
    Ez a szám azonosítja a szállítmányt. Egy szállítmány több csomagolt tételt tartalmaz, amiket az ügyfél Címzett címére kell szállítani.
    Szállítmánysor
    Ez a mező a szállítmánysor számát tartalmazza.
    Mennyiség
    Ez a mező az ügyfélnek kézbesített termék mennyiségét tartalmazza. A kiszállított mennyiség értéke a megrendelés mennyisége. Egy mennyiség kiszállítását követően a mennyiséget ki lehet számlázni.
  6. A Számlasor részletei megnyitásához a Sor táblázatban kattintson a Kibontás gombra.
  7. Tekintse át ezeket az információkat.
    Sor
    Ez a mező a számlasor számát tartalmazza.
    Tétel
    Ez a mező a tételt azonosító tételszámot tartalmazza.
    Tételleírás
    Ez a mező a tétel rövid leírását tartalmazza.
    Ár
    Tekintse meg vagy adja meg a tétel árát, amely a tétel egy egységének ára.
    Áregység
    A mező azt az egységet tartalmazza, amelyhez az árat rendelik.
    Végösszeg
    A teljes összeg a tétel árát tartalmazza a felárakkal együtt.
    Tétel összege
    Ez a mező a sortétel mennyiségét tartalmazza. A sortétel összege a mennyiség és ár szorzata.
    Szállítmány
    Ez a szám azonosítja a szállítmányt. Egy szállítmány több csomagolt tételt tartalmaz, amiket az ügyfél Címzett címére kell szállítani.
    Szállítmánysor
    Ez a mező a szállítmánysor számát tartalmazza.
    Mennyiség
    Ez a mező az ügyfélnek kézbesített termék mennyiségét tartalmazza. A kiszállított mennyiség értéke a megrendelés mennyisége. Egy mennyiség kiszállítását követően a mennyiséget ki lehet számlázni.
    Értékesítési mértékegység
    Ez a mező azt a mértékegységet tartalmazza, amiben a tételt értékesíteni kell a vevőnek.

    Az értékesítési mértékegység eltérhet az egyéb mértékegységektől.

    Mennyiségi mértékegység a Szállításban
    Ez a mező a szállítási mértékegységben kifejezett mennyiséget tartalmazza.
    Szállítási mértékegység
    Ez a mező tartalmazza a szállítmány tételeinek tömegmértékegységét.
    Mennyiségi mértékegység a leltárban
    Ez a mező a leltári mértékegységben kifejezett mennyiséget tartalmazza. A leltári mértékegység és az értékesítési mértékegység eltérhet egymástól. Ha az értékesítési mennyiség nem érhető el az értékesítési mértékegységben, a Mennyiségi mértékegység a leltárban mezőben szereplő értéket átkonvertálják értékesítési mértékegységbe.

    Ez a mező csak tájékoztatási célt szolgál, és nem nyomtatják ki.

    Mértékegység
    Ez a mező tartalmazza a leltár tételeinek tömegmértékegységét.
  8. A Számla oldalra visszalépéshez kattintson az OK gombra.