Vérification de la liste des données principales du client

La page Données principales du client vous permet de consulter une liste des données principales client importées ou définies manuellement.

Pour vérifier la liste des données principales du client :

  1. Sélectionnez Données principales > Données principales du client.
  2. Vérifiez les informations suivantes :
    Client
    Ce champ contient un ensemble de caractères arbitraires, utilisés afin d'identifier de manière unique un client au sein d'une entité comptable.
    Nom
    Vérifiez ou spécifiez le nom du client.
    Etat du client
    Les états de client Ouvert, Clôturé, Client potentiel, Rejeté, En attente, Supprimer et Blocage sont disponibles.
    Lors de la modification, sélectionnez le statut des données principales du client dans la liste déroulante.
    Code taxe
    Le code taxe est un numéro fiscal qui permet d'identifier des personnes morales (entités juridiques) ou des entreprises. Les services fiscaux attribuent des numéros fiscaux aux sociétés immatriculées. Vos partenaires commerciaux doivent vous fournir leur numéro fiscal. Les partenaires commerciaux sans numéro fiscal sont considérés comme des personnes privées.
    Date de début de validité
    Vérifiez ou spécifiez le premier jour de validité des données principales.
    Date de dernière importation
    Ce champ indique la dernière date et dernière heure auxquelles les données principales ont été importées par l'application.
    Dernière modification par
    Le champ montre le nom d'utilisateur de l'utilisateur ayant effectué les dernières modifications.
    Utilisateur dernière mise à jour
    Le champ affiche l'utilisateur ayant effectué la dernière mise à jour.
    Date de dernière mise à jour
    Le champ affiche la date de la dernière mise à jour.
    Entité comptable
    L'entité comptable est une entreprise ou une partie d'une entreprise. L'entité comptable est indépendante en ce qui concerne une ou plusieurs fonctions opérationnelles ou fonctions comptables. Une entité comptable établit son propre compte de résultat et dresse son propre bilan à partir d'un jeu complet de transactions soldées. Elle est souvent une personne morale. Une entité comptable est définie au sein d'une unité et peut contenir des divisions appelées sites.