Modifier les données principales de client

La page Données principales du client s'utilise comme une solution autonome pour gérer vos données principales de client si elles ne sont pas fournies par le système ERP.

Remarque

Si vous utilisez la page Données principales du client comme une solution autonome, l'importation du BOD CustomerPartyMaster doit être désactivée.

Pour modifier les données principales du client :

  1. Sélectionnez Données principales > Données principales du client. Cliquez sur le bouton Zoom avant des données principales d'un client.
  2. Cliquez sur Modifier.
  3. Saisissez les informations d'en-tête. Vous pouvez renseigner tous les champs sauf Dernière modification par, Date de dernière importation et Entité comptable.
    Remarque

    Si l'importation du BOD CustomerPartyMaster depuis le système ERP est active, vous pouvez modifier uniquement les champs qui sont définis comme modifiables dans la liste de codes CustomerMasterUpdateFields. Les champs Dernière modification par, Date de dernière importation et Entité comptable ne peuvent pas être modifiés. Si vous gérez vos données principales de client manuellement, le champ Dernière modification par est renseigné par votre nom d'utilisateur (login). Le champ Entité comptable est renseigné par l'entité comptable où vous travaillez actuellement.

    Voir Création de données principales client.

  4. Cliquez sur le bouton Zoom avant d'une ligne d'adresse pour ouvrir la boîte de dialogue Adresse principale du client. Modifiez les coordonnées d'adresse nécessaires.
  5. Pour enregistrer les données principales du client, cliquez sur Enregistrer.
    Une notification indique que les données principales du client ont été sauvegardées avec succès.