Revisión de la configuración detallada de una regla de aprobación manual

La vista de detalles de la página Reglas de aprobación manual muestra la configuración de detalles de la regla de aprobación manual seleccionada.

Para revisar la configuración detallada de una regla de aprobación:

  1. Seleccione Gestión de liberaciones > Configuración > Reglas de aprobación manual.
  2. Haga clic en el botón Obtener detalles de una regla de aprobación manual.
  3. Revise la información de encabezado de la regla de aprobación manual seleccionada:
    Fecha de inicio de efectividad
    Este campo define la fecha de inicio del período de validez para la configuración.
    Al editar, haga clic en el botón Calendario para seleccionar la fecha de inicio en un calendario.
    Fecha de fin de efectividad
    Este campo define la fecha de fin del período de validez para la configuración.
    Al editar, haga clic en el botón Calendario para seleccionar la fecha de fin en un calendario.
    Tipo de mensaje
    El tipo de mensaje es un programa de envío o un pedido programado.
    Subtipo de mensaje
    Las opciones disponibles para el subtipo de mensaje son las siguientes:
    • Predeterminado: esta es la configuración predeterminada que se utiliza para sustituir o combinar necesidades en la planificación combinada.
    • RAN: esta configuración se utiliza para sustituir o combinar las necesidades de mensajes RAN de un cliente.
    • GPI: este subtipo de mensaje se usa para el tipo de mensaje Programa de envío en el proceso de Renault GPI. GPI es un sistema de control de producción integrado usado en las plantas de ensamblado de Renault. En el proceso GPI, los proveedores reciben órdenes de entrega con un id. de transporte único en el nivel de línea de necesidad y un punto de consumo en el nivel de planificación. Las expediciones se agrupan por id. de transporte.
    • L3P: este subtipo de mensaje se usa para el tipo de mensaje Programa de envío en el proceso de Renault L3P. En el proceso L3P, los proveedores reciben órdenes de entrega con un id. de transporte, un punto de consumo y una zona de distribución en el nivel de la línea de necesidad. Las expediciones se estructuran por zona de distribución, id. de transporte y punto de consumo. Cada expedidor tiene un id. de transporte exclusivo. Por consiguiente, las expediciones se agrupan por id. de transporte, si un mismo expedidor contiene más de una expedición.
    • CINDI: este subtipo de mensaje se usa para el tipo de mensaje Programa de envío en el proceso de Renault CINDI. El proceso CINDI funciona con GPI o L3P. En este proceso, los proveedores reciben un programa de envío con un número RAN o Kanban. La fecha de llegada esperada está incluida en el mensaje, además de los campos conocidos de GPI y L3P. El número RAN o Kanban es único para órdenes de entrega en el nivel de la línea de necesidad. El id. de transporte es único por expedidor. Es posible realizar varias expediciones por expedidor/id. de transporte. Puede haber varios números RAN o Kanban por envío y por artículo en una expedición. El subtipo de mensaje CINDI también se usa para el proceso LISA.
    • Hoja de recogida: esta configuración se utiliza para sustituir o combinar las necesidades de mensajes de hoja de recogida de un cliente.
    • Manifiesto: esta configuración se utiliza para sustituir o combinar las necesidades de mensajes de manifiesto de un cliente.
    • Kanban: esta configuración se utiliza para sustituir o combinar las necesidades de mensajes de Kanban de un cliente.
    • En secuencia: este subtipo de mensaje se selecciona para el tipo de mensaje Programa de envío. El subtipo de mensaje se utiliza para procesar programas de envío que necesitan información secuencial, por ejemplo órdenes de entrega sincrónicas con fabricación. Si usa el subtipo de mensaje En secuencia, se debe hacer referencia a la Base de cálculo de las reglas de ajuste de acumulados y seleccionar la casilla Referenciado. Seleccione la casilla Número de referencia 1 es clave.
    • Secuenciado con ventana de expedición: este subtipo de mensaje se selecciona para el tipo de mensaje Programa de envío. Si Gestión de liberaciones recibe un BOD ShipmentSchedule, en la página Reglas de procesamiento de mensajes se comprueba la existencia de una orden de entrega secuencial con el subtipo de mensaje Secuenciado con ventana de expedición. El cliente también espera este subtipo de mensaje. En este caso, el BOD ShipmentSchedule se combina con la planificación individual actual del tipo Programa de envío en una planificación individual nueva. El nuevo plan individual contiene los requisitos en secuencia. En particular, el socio comercial A0061 Ford Norteamérica utiliza esta característica.
    • Secuencia de carga: este subtipo de mensaje se selecciona para el tipo de mensaje Programa de envío y se usa para Honda cuando se envía la información de secuencia de lotes. En este caso, el campo de referencia se compone del número de orden del programa y de la secuencia de lote para la carga del camión como requiere Honda.
    Comentario
    Revise o proporcione una descripción breve que aclara el propósito de la configuración.
    Cliente
    El cliente es un conjunto arbitrario de caracteres que se utiliza para identificar de forma exclusiva a un cliente en la entidad contable. El cliente se obtiene del sistema ERP.
    Al editar, haga clic en el botón Búsqueda del campo. Seleccione el cliente de la lista que aparece en el cuadro de diálogo.
    Nombre de cliente
    Este campo muestra el nombre del cliente que tiene el contrato.
    Al seleccionar un cliente, aparece automáticamente su nombre.
    Receptor
    Revise o especifique el receptor de la línea de contrato. Este campo indica el código de ubicación utilizado con la ubicación del receptor para identificar el lugar al que se envían las mercancías.
    Al editar, haga clic en el botón Búsqueda del campo. Seleccione el receptor del cliente de la lista que aparece en el cuadro de diálogo. Los receptores que se muestran son válidos para el cliente seleccionado.
    Nombre de receptor
    Visualice el nombre de la ubicación que se utiliza con el identificador del receptor para identificar el destino de la mercancía.
    Artículo interno
    Revise o especifique el número de artículo interno de la línea de contrato utilizado por el proveedor. Sirve para identificar el artículo.
    Al editar, haga clic en el botón Búsqueda del campo. Seleccione el artículo usado por el proveedor de la lista que se muestra en el cuadro de diálogo. Los artículos que se muestran son válidos para el cliente y el receptor seleccionados.
    Descripción del artículo
    El campo muestra la descripción del artículo interno.
    Entidad contable
    La entidad contable es una corporación o un subconjunto de una corporación. La entidad contable es independiente con respecto a una o varias funciones operativas o contables. Una entidad contable genera pérdidas y ganancias y una hoja de balance de un conjunto de transacciones completo y cuadrado, y a menudo es una persona jurídica. Una entidad contable está definida dentro de un contenedor de datos y puede incluir ubicaciones.
  4. Expanda Notas y revise los comentarios especificados para la regla de aprobación manual.
  5. Revise los criterios de filtro para necesidades de órdenes de entrega que se deben aprobar manualmente. Los criterios de filtro se muestran en el conjunto de campos Configuración de aprobación:
    Siempre requiere aprobación manual
    Si la casilla de selección está marcada, las necesidades de órdenes de entrega que se filtran se deben aprobar manualmente en la página Planificaciones no procesadas. Utilice, por ejemplo, esta opción en la fase de pruebas con un socio comercial.
    La aprobación manual es necesaria cuando un programa se utiliza por 1ª vez
    La primera necesidad de una orden de entrega para una línea de contrato sin planificación existente debe ser aprobada manualmente en la página Planificaciones no procesadas.
    Aprobación manual necesaria para sin demanda
    Si esta casilla de selección está marcada, las órdenes de entrega sin necesidades se deben aprobar manualmente en la página Planificaciones no procesadas. Las órdenes de entrega sin necesidades indican que el contrato asociado no se debe proporcionar actualmente. Se recomienda comprobar la situación de las necesidades del socio comercial.
    Aprobación manual necesaria para necesidad inmediata
    Si la casilla de selección está marcada, las necesidades inmediatas de órdenes de entrega que se filtran se deben aprobar manualmente en la página Planificaciones no procesadas. Se recomienda comprobar la situación de las necesidades del socio comercial.
    Aprobación manual necesaria en requisito para orden al descubierto
    Si la casilla de selección está marcada, las necesidades de pedido pendiente de órdenes de entrega que se filtran se deben aprobar manualmente en la página Planificaciones no procesadas. Se recomienda comprobar la situación de las necesidades del socio comercial.
    Aprobación manual necesaria en caso de diferencia
    Si esta casilla está marcada, se deben aprobar manualmente las diferencias entre las necesidades de la orden de entrega actual y la anterior. Las órdenes de entrega deben tener el mismo tipo de mensaje. Las órdenes se comparan según Configuración de comparación de programas. Se recomienda comprobar la situación de las necesidades del socio comercial.
    Comprobar alerta de cliente
    Si se selecciona esta casilla, Gestión de liberaciones comprobará si la orden de entrega entrante incluye un mensaje de alerta para el proveedor. Por ejemplo, en el caso del socio comercial Renault, una orden de entrega entrante incluye el mensaje «ALERTE». Si la alerta está configurada correctamente, se envía por correo electrónico un mensaje de aviso al usuario responsable. Se informa al usuario de la orden de entrega entrante.
    Bloquear procesamiento en alerta de cliente
    Si se selecciona esta casilla, Gestión de liberaciones comprobará si la orden de entrega entrante incluye un mensaje de alerta para el proveedor. Por ejemplo, en el caso del socio comercial Renault, una orden de entrega entrante incluye el mensaje «ALERTE». La orden de entrega se bloquea y debe aprobarse manualmente en la página Planificaciones no procesadas. Si la alerta está configurada correctamente, se envía por correo electrónico un mensaje de alerta que informa sobre la orden de entrega bloqueada al usuario responsable.
  6. Revise los campos del conjunto de campos Configuración de comparación de programas:

    La comprobación de comparación de programas está activada si está seleccionada la casilla Aprobación manual necesaria en caso de diferencia en el conjunto de campos Configuración de aprobación. Los campos del conjunto Configuración de comparación de programas definen cómo se comparan las necesidades de la orden de entrega actual con la orden de entrega anterior. Por ejemplo, el pedido programado actual se compara con el anterior pedido programado. Si se producen desviaciones en la comparación, el pedido programado filtrado se puede comprobar en la página Planificaciones no procesadas.

    Modo de comparación de programas
    Este campo define cómo se comparan las necesidades de la orden de entrega actual con la orden de entrega anterior del mismo tipo de mensaje:
    • Día: las necesidades de un día se resumen. Las necesidades diarias de la orden de entrega actual y la anterior se comparan. Este método permite una reacción inmediata del administrador de necesidades, porque la comparación es exacta para un período extremadamente corto. Por ejemplo, si la necesidad de una orden de entrega se retrasa un día, la orden de entrega se filtra. Se debe comprobar en la página Planificaciones no procesadas.
    • Semana: las necesidades de una semana se resumen. Las necesidades semanales de la orden de entrega actual y la anterior se comparan. Este método permite una reacción del administrador de necesidades en un período relativamente corto. Por ejemplo, si la necesidad de una orden de entrega se retrasa una semana, la orden de entrega se filtra. Se debe comprobar en la página Planificaciones no procesadas. Una necesidad retrasada de un día no tiene consecuencias a no ser que la necesidad se programe en otra semana.
    • Resumido para intervalo de tiempo seleccionado: la suma de necesidades de la orden de entrega actual y la anterior se comparan para un período de tiempo seleccionado en días.
    Período de tiempo en días que se debe tener en cuenta
    Este campo define el período de tiempo en días que se considera para comparar las necesidades de la orden de entrega actual y la anterior. A menudo, se selecciona un período corto si las necesidades que están programadas mucho más tarde se modifican con frecuencia. Se puede seleccionar un período corto si estas necesidades no causan problemas en la fabricación de mercancías.
    Límite de tolerancia: Aumento de necesidad (%)
    El campo define el límite de tolerancia expresado en porcentaje por el que la orden de entrega actual puede exceder la cantidad de necesidad de la orden de entrega anterior. Si la cantidad de necesidad excede este límite, la orden de entrega actual se coloca en la página Planificaciones no procesadas. En la mayoría de los casos, las cantidades de necesidad se agrupan en un período corto y después se comparan. Las diferencias calculadas no deben exceder el límite de tolerancia especificado en porcentaje. La ventaja es que reconoce modificaciones masivas de cantidades de orden de entrega a corto plazo.
    Límite de tolerancia: Aumento de necesidad (ctd.)
    El campo define el límite de tolerancia total en número de elementos. La orden de entrega actual puede superar la cantidad de necesidad de la orden de entrega anterior hasta este límite. Si la cantidad de necesidad excede este límite, la orden de entrega actual se coloca en la página Planificaciones no procesadas.
    Límite de tolerancia: Disminución de necesidad (%)
    El campo define el límite de tolerancia en porcentaje por el que la orden de entrega actual puede quedar por debajo de la cantidad de necesidad de la orden de entrega anterior. Si la cantidad de necesidad se encuentra por debajo de este límite, la orden de entrega actual se coloca en la página Planificaciones no procesadas.
    Límite de tolerancia: Disminución de necesidad (ctd.)
    El campo define el límite de tolerancia total en número de elementos. La orden de entrega actual puede quedar por debajo de la cantidad de necesidad de la orden de entrega anterior hasta este límite. Si la cantidad de necesidad se encuentra por debajo de este límite, la orden de entrega actual se coloca en la página Planificaciones no procesadas.
  7. Revise los campos del conjunto de campos Configuración de MOQ:

    El valor de la cantidad de orden mínima (MOQ) de un artículo se establece en el sistema ERP, por ejemplo LN. El valor MOQ se publica en el BOD del contrato para Gestión de liberaciones. Puede revisar el valor MOQ de una línea de contrato para un artículo en la página Contratos. Basándose en las reglas definidas en el conjunto de campos de Configuración de MOQ, se comprueba la cantidad de necesidad de las órdenes de entrega. Se detecta si la cantidad de necesidad está por debajo, cumple o supera el MOQ especificado.

    Alerta de MOQ
    Se emite una alerta durante el procesamiento de una orden de entrega entrante si la cantidad de necesidad es inferior al valor MOQ. El usuario recibe el mensaje SRM-1011:

    Alerta para una planificación nueva por debajo del valor MOQ

    Bloquear en la alerta MOQ
    Cuando la casilla Alerta de MOQ está seleccionada, también puede seleccionar la casilla Bloquear en la alerta MOQ. Una orden de entrega entrante se bloquea en caso de que la cantidad de necesidad sea inferior al MOQ. Se emite una alerta y el usuario recibe el mensaje SRM-1012:

    La aprobación es obligatoria para el plan nuevo con el valor MOQ

    Se crea una planificaciones no procesada en la página Planificaciones no procesadas. La planificación no procesada se debe aprobar manualmente.

    Nivel de compromiso
    Este campo determina qué necesidades de las órdenes de entrega deben ser validadas con respecto al MOQ. Las opciones disponibles son:
    • En firme: las necesidades en firme (estos artículos se deben producir y enviar) de una orden de entrega se deben validar con respecto al MOQ.
    • Planificado: las necesidades planificadas de una orden de entrega deben tenerse en cuenta en la validación de MOQ.
    Nota

    Puede seleccionar ambas opciones.

    Ventana de evaluación (días)
    Este campo define el período de días durante el cual las necesidades de las órdenes de entrega se consideran en la validación de MOQ. El período comienza con la fecha de necesidad de la primera línea de orden de una planificación individual, un programa de envío o un pedido programado entrante.

    Por ejemplo, la ventana de evaluación se define como 30 días y la fecha de necesidad de la primera línea de orden es el 1 de junio. La ventana de evaluación en este caso sería el 1 de junio + 29 días más para que sea el 30 de junio. Por lo tanto, cualquier fecha anterior al 1 de julio entra en la ventana de tiempo de evaluación de MOQ.

    Con cada nueva orden de entrega, se establece una nueva fecha de inicio para la ventana de evaluación.

    Si no se introduce ningún valor en este campo, cada orden de entrega se coteja con el valor MOQ, independientemente de la fecha.

    Frecuencia
    El campo define la frecuencia con la que se produce el proceso de validación de MOQ. Las opciones disponibles son:
    • Diario
    • Semanalmente
    • Mensualmente
    Nota

    Puede seleccionar todas las opciones.