Creación de datos maestros de contacto

Puede utilizar la página Maestros de contacto como solución independiente para administrar los datos maestros de contacto (si no los proporciona el sistema ERP).

Nota

Si utiliza la página Maestros de contacto como una solución independiente, deberá estar desactivada la importación del BOD ContactMaster.

Para crear datos maestros de contacto:

  1. Seleccione Datos maestros > Maestros de contacto.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique la información de encabezado. Puede especificar todos los campos excepto Última modificación por, Fecha de la última importación y Entidad contable.
    Contacto
    Este campo contiene el id. de los datos maestros de contacto.
    Versión
    Este campo contiene la versión de los datos maestros de contacto.
    Título
    Este campo indica el título de la persona de contacto.
    Nombre
    Este campo contiene el nombre de pila de la persona de contacto.
    Segundo nombre
    Este campo contiene el segundo nombre de la persona de contacto.
    Apellido
    Este campo contiene el apellido de la persona de contacto.
    Sufijo del nombre
    Este campo contiene el sufijo del nombre de la persona de contacto.
    Sexo
    Este campo indica el sexo de la persona de contacto.
    Fch. nacimiento
    Este campo indica la fecha de nacimiento de la contacto.
    Puesto
    Este campo indica el puesto de la persona de contacto.
    Departamento
    Este campo indica el departamento de la persona de contacto.
    Estado de contacto
    Este campo muestra el estado de los datos maestros de contacto. Los estados de contacto Abierto, Cerrado, Pendiente y Eliminado están disponibles.
    Nota
    Este campo muestra una nota sobre la contacto.
    Fecha de inicio de efectividad
    Revise o especifique el primer día a partir del cual los datos maestros son válidos.
  4. En la parte inferior de la página, haga clic en Crear para especificar los Detalles de maestro de contacto.
    Se abre el cuadro de diálogo Comunicaciones.
  5. Especifique los detalles de una persona de contacto según sea necesario:
    Canal de comunicación predeterminado
    Seleccione la casilla si la persona de contacto es el contacto predeterminado.
    Secuencia
    Este campo indica el número de secuencia del contacto.
    Código de canal
    Este campo muestra el código de canal. Puede seleccionar un código canal en la lista desplegable. Los códigos de canal disponibles son Teléfono, Correo electrónico, Mensajería, Sitio web y Redes sociales.
    Código de uso
    Muestra el uso del canal de comunicación.
    Prefijo de país
    Muestra el país en el que se encuentra la persona de contacto.
    Código de área
    Muestra el código de área de la persona de contacto.
    Número de teléfono
    Muestra el número de teléfono de la persona de contacto.
    Extensión
    Muestra una extención para la persona de contacto.
    URI
    Muestra una dirección web URI de un recurso de la persona de contacto.
    Idioma
    Muestra el idioma de la persona de contacto.
    No enviar correo
    Seleccione la casilla si el contacto de correo electrónico es no deseado.
    No llamar
    Seleccione la casilla si el contacto de teléfono es no deseado.
  6. Para guardar los detalles del maestro de contacto, haga clic en Aceptar.
  7. Para guardar los datos del maestro de contacto, haga clic en Guardar.
    Se muestra una notificación de que los datos de maestro de contacto se han guardado correctamente.