Crear los datos maestros de cliente

Puede utilizar la página Maestros de cliente como solución independiente para administrar los datos maestros de cliente (si no los proporciona el sistema ERP).

Nota

Si utiliza la página Maestros de cliente como una solución independiente, deberá estar desactivada la importación del BOD CustomerPartyMaster.

Para crear datos maestros de cliente:

  1. Seleccione Datos maestros > Maestros de cliente.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique la información de encabezado. Puede especificar todos los campos excepto Última modificación por, Fecha de la última importación y Entidad contable.
    Cliente
    Este campo contiene un conjunto de caracteres arbitrarios que se utiliza para identificar un cliente en una entidad contable.
    Nombre
    Revise o especifique el nombre del cliente.
    Estado de cliente
    Están disponibles los estados del cliente Abierto, Cerrado, Potencial, Rechazado, Pendiente, Eliminado y Retenido.
    Al editar, seleccione el estado de los datos maestros de cliente de la lista desplegable.
    N.º DUNS
    El número DUNS (Sistema de numeración universal de datos o Data Universal Numbering System en inglés) es un código exclusivo de nueve dígitos que se utiliza para la identificación de las compañías o entidades de grupo pertenecientes a una organización. El proveedor de información empresarial Dun & Bradstreet emite este número cuando una compañía lo solicita.
    NIF
    El NIF es un número de identificación fiscal para personas jurídicas y empresas. Las autoridades fiscales asignan estos números a las empresas registradas. Sus socios comerciales deben proporcionar su NIF. Los socios comerciales sin NIF se consideran particulares.
    Fecha de inicio de efectividad
    Revise o especifique el primer día a partir del cual los datos maestros son válidos.
  4. Para agregar los datos de la dirección, haga clic en Crear.
    Se abrirá el cuadro de diálogo Dirección maestra de cliente.
  5. Especifique la información de dirección según sea necesario:
    Dirección predeterminada
    Seleccione esta casilla para marcar la línea de dirección como dirección principal de los datos maestros.
    Nombre
    Especifique el nombre de la dirección de los datos maestros.
    Nombre de enlace
    Este campo contiene el nombre de la persona a la que va dirigida la solicitud.
    Unidad
    Especifique el nombre de la unidad.
    Planta
    Especifique el número de la planta.
    Nombre del edificio
    Especifique el nombre del edificio.
    Apartado de correos
    Especifique el apartado de correos.
    Calle
    Especifique el nombre de la calle.
    Código postal
    Especifique el código postal de la dirección.
    Ciudad
    Especifique el nombre de la ciudad.
    Subdivisión de país
    Especifique la subdivisión del país.
    País
    Haga clic en el botón Búsqueda del campo. Seleccione el país en el cuadro de diálogo.
    Línea 1 de dirección
    Este campo muestra la primera parte de la dirección que define el usuario o que se actualiza a partir del formato de dirección.
    Esta línea de dirección suele contener el nombre de la calle.
    Líneas de dirección 2–6
    Estos campos muestran partes de la dirección que define el usuario o que se actualizan a partir del formato de dirección.
  6. Para guardar los datos maestros de cliente haga clic en Guardar.
    Se muestra una notificación de que los datos de maestro de cliente se han guardado correctamente.