Vytváření kmenových dat zákazníka
Stránku Kmenová data zákazníka můžete použít jako samostatné řešení pro správu kmenových dat svých zákazníků, pokud nejsou zadána systémem ERP.
Poznámka
Pokud stránku Kmenoví zákazníci použijete jako samostatné řešení, musí být deaktivován import CustomerPartyMaster BOD.
Chcete-li vytvořit kmenová data zákazníka:
- Vyberte možnost Kmenová data > Kmenová data zákazníků.
- Klikněte na tlačítko Vytvořit.
-
Zadejte informace záhlaví. Můžete zadat všechna pole kromě polí Datum poslední změny, Datum posledního importu a Účetní subjekt.
- Zákazník
- Toto pole obsahuje libovolnou sadu znaků, které jednoznačně identifikují zákazníka jako účetní subjekt.
- Název
- Zkontrolujte nebo zadejte název zákazníka.
- Stav zákazníka
- Jsou k dispozici stavy zákazníka Otevřeno, Uzavřeno, Potenciální zákazník, Zamítnuto, Čeká, Odstraněno a Držet.
- Při úpravě z rozevíracího seznamu vyberte stav kmenových dat zákazníka.
- Číslo DUNS
- Číslo Systému univerzálního číslování dat je jedinečný devítimístný kód používaný k identifikaci společností a skupinových subjektů v organizaci. Na žádost firmy jej vydává poskytovatel obchodních informací, Dun & Bradstreet.
- DIČ
- DIČ je číslo, které slouží k identifikaci právnické osoby nebo podniku. Finanční úřady přiřazují daňová čísla registrovaným společnostem. Obchodní partneři vám musejí poskytnout své daňové identifikační číslo. Obchodní partneři, kteří nemají daňové identifikační číslo, jsou považováni za soukromé osoby.
- Datum zahájení platnosti
- Zkontrolujte nebo zadejte první den, ve kterém platí kmenová data.
-
Chcete-li přidat údaje adresy, klikněte na tlačítko Vytvořit.
Otevře se dialogové okno Adresa kmenového zákazníka.
-
Zadejte údaje adresy podle potřeby:
- Výchozí adresa
- Zaškrtnutím tohoto políčka můžete označit řádek adresy jako primární adresu kmenových dat.
- Název
- Zadejte název adresy kmenových dat.
- Jméno K rukám
- Toto pole obsahuje název osoby, na kterou je požadavek směřován.
- Jednotka
- Zadejte název jednotky.
- Patro
- Zadejte číslo patra.
- Název budovy
- Zadejte název budovy.
- Poštovní schránka
- Zadejte poštovní schránku.
- Ulice
- Zadejte název ulice.
- PSČ
- Zadejte PSČ adresy.
- Město
- Zadejte název města.
- Dílčí dělení země
- Zadejte dílčí dělení země.
- Země
- V poli klikněte na tlačítko Vyhledat. Vyberte zemi v dialogovém okně.
- Řádek adresy 1
- Toto pole zobrazuje první část adresy, která je definována uživatelem nebo aktualizována na základě formátu adresy.
- Tento řádek adresy obvykle obsahuje název ulice.
- Řádek adresy 2–6
- Tato pole zobrazují části adresy, které jsou definovány uživatelem nebo aktualizovány na základě formátu adresy.
-
Kmenová data zákazníka uložíte kliknutím na tlačítko Uložit.
Zobrazí se oznámení, že kmenová data zákazníka byla úspěšně uložena.