Úprava kmenových dat kontaktu

Stránku Kmenová data kontaktu můžete použít jako samostatné řešení pro správu kmenových dat svých kontaktů, pokud nejsou zadána systémem ERP.

Poznámka

Pokud stránku Kmenové kontakty použijete jako samostatné řešení, musí být deaktivován import ContactMaster BOD.

Postup úpravy kmenových dat kontaktu:

  1. Vyberte možnost Kmenová data > Kmenová data kontaktu.
  2. Klikněte na tlačítko Podrobnosti kmenového kontaktu.
  3. Klikněte na tlačítko Upravit.
  4. Zadejte informace záhlaví. Můžete zadat všechna pole kromě polí Datum poslední změny, Datum posledního importu a Účetní subjekt.
    Poznámka

    Pokud je import BOD ContactMaster ze systému ERP aktivován, můžete upravit pouze pole, která jsou nakonfigurována v seznamu kódů ContactMasterUpdateFields. Seznam kódů ContactMasterUpdateFields definuje pole, která můžete upravovat. Pole Naposledy změněno, Datum posledního importu a Účetní subjekt nelze upravovat. Pokud ručně spravujete kmenová data kontaktu, vyplní se pole Naposledy změněno vaším přihlašovacím jménem. Pole Účetní subjekt se vyplní jako účetní subjekt, ve kterém právě pracujete.

    Viz „Vytvoření kmenových dat kontaktu“.

  5. Ve spodní části stránky klikněte na tlačítko Podrobnosti na řádku kontaktní osoby k otevření dialogového okna Komunikace. Podle potřeby upravte podrobnosti kontaktní osoby.
  6. Změny podrobností kmenového kontaktu uložíte kliknutím na tlačítko OK.
  7. Kmenová data kontaktu uložíte kliknutím na tlačítko Uložit.
    Zobrazí se oznámení, že kmenová data kontaktu byla úspěšně uložena.