Zarządzanie danymi głównymi klientów

Na stronie Zarządzanie danymi głównymi klientów możesz przeglądać, tworzyć, edytować i usuwać dane główne klientów, takie jak adres czy osoba kontaktowa.

Na stronie Zarządzanie danymi głównymi klientów możesz zarządzać danymi głównymi klientów, które nie są dostępne w systemie ERP. Możesz również zaimportować dane główne klientów automatycznie z połączonego systemu ERP i dopasować wymagane pola zgodnie ze swoimi potrzebami.

Jeśli wybierzesz drugą opcję i dane główne klientów są tworzone i modyfikowane w systemie ERP, BOD CustomerPartyMaster jest importowany za pomocą aplikacji. Dane główne klientów są pokazane na stronie Zarządzanie danymi głównymi klientów. Możesz zdefiniować pola, którymi zarządzasz i które nie będą zastępowane w wyniku importu BOD CustomerPartyMaster. Inne pola są importowane i uaktualniane automatycznie przez system ERP.

Uwaga: Można aktywować automatyczny import BOD CustomerPartyMaster w systemie ERP na liście kodów ImportMasterData. Jeśli nie aktywowano opcji automatycznego importu, można zarządzać danymi głównymi klientów ręcznie na stronie Zarządzanie danymi głównymi klientów. Można określić pola, które mają być aktualizowane za pomocą importu komunikatu BOD CarrierParty na liście kodów CarrierMasterUpdateFields.

Aby wyszukać dane główne klientów, wybierz kryteria filtrowania z rozwijanych list wymaganych kolumn. Określ wyszukiwane terminy, aby wyświetlić przefiltrowaną listę danych głównych klientów.

Aby wyświetlić szczegółowe ustawienia, kliknij przycisk Analiza danych głównych klientów.