Tworzenie głównych danych kontaktowych

Na stronie Zarządzanie głównymi danymi kontaktowymi możesz zarządzać głównymi danymi kontaktowymi, które nie są dostępne w systemie ERP.

Uwaga: Jeśli używasz strony Zarządzanie głównymi danymi kontaktowymi jako samodzielnego rozwiązania, należy dezaktywować import komunikatu ContactMaster BOD.

Aby utworzyć główne dane kontaktowe.

  1. Wybierz z menu Funkcje administracyjne > Dane główne > Zarządzanie głównymi danymi kontaktowymi.
  2. Kliknij Utwórz.
  3. Określ informacje nagłówka. Możesz określić wszystkie pola z wyjątkiem pól: Ostatnio modyfikowane przez, Data ostatniego importu i Podmiot gospodarczy.
    Kontakt
    To pole zawiera identyfikator głównych danych kontaktowych.
    Wersja
    To pole zawiera wersję głównych danych kontaktowych.
    Tytuł
    To pole wskazuje tytuł osoby kontaktowej.
    Imię
    To pole zawiera imię osoby kontaktowej.
    Drugie imię
    To pole zawiera drugie imię osoby kontaktowej.
    Nazwisko
    To pole zawiera nazwisko osoby kontaktowej.
    Przyrostek nazwy
    To pole zawiera przyrostek nazwiska osoby kontaktowej.
    Płeć
    To pole wskazuje płeć osoby kontaktowej.
    Data urodzenia
    To pole wskazuje datę urodzenia osoby kontaktowej.
    Stanowisko
    To pole wskazuje stanowisko osoby kontaktowej.
    Dział
    To pole wskazuje dział osoby kontaktowej.
    Stan kontaktu
    To pole pokazuje stan głównych danych kontaktowych. Dostępne są następujące stany kontaktu: Otwarte, Zamknięte, Oczekujące i Usunięte.
    Uwaga
    To pole pokazuje notatkę o osobie kontaktowej.
    Obowiązująca data rozpoczęcia
    To pole pokazuje pierwszy dzień obowiązywania głównych danych kontaktowych.
  4. Na dole strony kliknij Utwórz, aby określić Szczegóły głównych danych kontaktowych.
    Otworzy się okno dialogowe Komunikacje.
  5. Określ szczegółowe informacje o osobie kontaktowej:
    Domyślny kanał komunikacyjny
    Zaznacz pole wyboru, jeżeli jeśli osoba kontaktowa jest kontaktem domyślnym.
    Sekwencja
    To pole pokazuje numer sekwencji kontaktu.
    Kod kanału
    To pole pokazuje kod kanału. Można wybrać kod kanału z listy rozwijanej. Dostępne kody kanału to Telefon, E-mail, Messenger, witryna oraz Media społecznościowe.
    Użyj kodu
    Pokazuje wykorzystanie kanału komunikacyjnego.
    Prefiks kraju
    Pokazuje kraj, gdzie znajduje się osoba kontaktowa.
    Numer kierunkowy
    Pokazuje numer kierunkowy osoby kontaktowej.
    Numer telefonu
    Pokazuje numer telefonu osoby kontaktowej.
    Numer wewnętrzny
    Pokazuje numer wewnętrzny osoby kontaktowej.
    URI
    Pokazuje adres internetowy URI zasobu osoby kontaktowej
    Język
    Pokazuje język osoby kontaktowej.
    Nie wysyłaj wiadomości e-mail
    Zaznacz pole wyboru, jeśli kontakt e-mailowy jest niepożądany.
    Nie dzwoń
    Zaznacz pole wyboru, jeśli kontakt telefoniczny jest niepożądany.
  6. Aby zapisać szczegóły danych głównych, kliknij przycisk OK.
  7. Aby zapisać główne dane kontaktowe, kliknij Zapisz.
    Pojawi się komunikat Pomyślnie zapisano główne dane kontaktowe .