Zarządzanie głównymi danymi kontaktowymi

Na stronie Zarządzanie głównymi danymi kontaktowymi możesz przeglądać, tworzyć, edytować i usuwać główne dane kontaktowe, takie jak Płeć lub Stanowisko.

Na stronie Zarządzanie głównymi danymi kontaktowymi możesz zarządzać głównymi danymi kontaktowymi, które nie są dostępne w systemie ERP. Możesz również zaimportować główne dane kontaktowe automatycznie z połączonego systemu ERP i dopasować wymagane pola zgodnie ze swoimi potrzebami.

Jeśli wybierzesz drugą opcję i główne dane kontaktowe są tworzone i modyfikowane w systemie ERP, BOD ContactMaster jest importowany za pomocą aplikacji . Dane główne są pokazane na stronie Zarządzanie głównymi danymi kontaktowymi. Możesz zdefiniować pola, którymi zarządzasz i które nie będą zastępowane w wyniku importu BOD ContactMaster. Inne pola są importowane i uaktualniane automatycznie przez system ERP.

Uwaga: Można aktywować automatyczny import BOD ContactMaster z systemu ERP na liście kodów ImportMasterData. Jeśli nie aktywowano opcji automatycznego importu, można zarządzać danymi głównymi danych kontaktowych ręcznie na stronie Zarządzanie głównymi danymi kontaktowymi. Można określić pola, które mają być aktualizowane za pomocą komunikatu BOD ContactMaster na liście kodów ContactMasterUpdateFields.

Aby wyszukać główne dane kontaktowe, wybierz kryteria filtrowania z rozwijanych list wymaganych kolumn. Określ wyszukiwane terminy, aby wyświetlić przefiltrowaną listę głównych danych kontaktowych.

Aby wyświetlić szczegółowe ustawienia, kliknij przycisk Analiza głównych danych kontaktowych.