Przeglądanie listy danych głównych klientów
Na stronie Zarządzanie danymi głównymi klientów można przeglądać listę zaimportowanych lub wprowadzonych ręcznie danych głównych klientów.
Aby przeglądać listę danych głównych klientów:
- Wybierz z menu Funkcje administracyjne > Dane główne > Zarządzanie danymi głównymi klientów.
-
Przeglądaj następujące informacje:
- Klient
- To pole zawiera umowny zestaw znaków używany do identyfikacji klienta w podmiocie gospodarczym. Informacje o kliencie są pobierane z systemu ERP.
- Nazwa
- To pole zawiera nazwę adresu klienta.
- Stan klienta
- Stan danych głównych klientów. Dostępne są następujące stany klientów: Otwarte, Zamknięte, Potencjalne, Odrzucone, Oczekujące, Usunięte i Wstrzymane.
- NIP
- NIP to numer używany do identyfikacji osób prawnych lub przedsiębiorstw. Organy podatkowe przydzielają numery identyfikacji podatkowej zarejestrowanym przedsiębiorstwom. Twój partner handlowy jest zobowiązany do przekazania swojego numeru NIP. Partner handlowy bez przydzielonego numeru NIP jest uważany za osobę prywatną.
- Obowiązująca data rozpoczęcia
- Pierwszy dzień obowiązywania danych głównych klientów. Ustawienia są ważne do obowiązującej daty zakończenia.
- Data ostatniego importu
- Data i godzina ostatniego importu BOD CustomerPartyMaster za pomocą aplikacji.
- Ostatnio modyfikowane przez
- Nazwa logowania użytkownika, który wprowadził ostatnie zmiany.
- Użytkownik, który dokonał ostatniej aktualizacji
- Nazwa użytkownika, który dokonał ostatniej aktualizacji danych głównych klientów.
- Data ostatniej aktualizacji
- Data i godzina ostatniej aktualizacji.
- Podmiot gospodarczy
- Korporacja lub podgrupa korporacji, która działa niezależnie w obszarze jednej lub więcej funkcji działalności lub księgowości. Podmiot gospodarczy tworzy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z kompletnego, zbilansowanego zestawu transakcji i często jest podmiotem prawnym. Podmiot gospodarczy jest określony w zakresie dzierżawcy i może zawierać lokalizacje.