Tworzenie danych głównych klientów

Na stronie Zarządzanie danymi głównymi klientów możesz zarządzać danymi głównymi klientów, które nie są dostępne w systemie ERP.

Uwaga: Jeśli używasz strony Zarządzanie danymi głównymi klientów jako samodzielnego rozwiązania, należy dezaktywować import komunikatu CustomerPartyMaster BOD.

Aby utworzyć dane główne klientów:

  1. Wybierz z menu Funkcje administracyjne > Dane główne > Zarządzanie danymi głównymi klientów.
  2. Kliknij Utwórz.
  3. Określ informacje nagłówka. Możesz określić wszystkie pola z wyjątkiem pól: Ostatnio modyfikowane przez, Data ostatniego importu i Podmiot gospodarczy.
    Klient
    Określ klienta. To pole zawiera umowny zestaw znaków używany do identyfikacji klienta w podmiocie gospodarczym.
    Nazwa
    Wprowadź nazwę adresu klienta.
    Stan klienta
    Wybierz stan danych głównych klientów z listy rozwijanej. Dostępne są następujące stany klientów: Otwarte, Zamknięte, Potencjalne, Odrzucone, Oczekujące, Usunięte i Wstrzymane.
    Numer DUNS
    Określ numer DUNS klienta. Numer Systemu uniwersalnej numeracji danych (DUNS) to unikatowy dziewięciocyfrowy kod używany do identyfikacji firm i jednostek grupowych w obrębie organizacji. Jest wydawany na prośbę firmy przez dostawcę informacji biznesowych, Dun & Bradstreet.
    NIP
    Określ NIP klienta. NIP to numer używany do identyfikacji osób prawnych lub przedsiębiorstw. Organy podatkowe przydzielają numery identyfikacji podatkowej zarejestrowanym przedsiębiorstwom. Twój partner handlowy jest zobowiązany do przekazania swojego numeru NIP. Partner handlowy bez przydzielonego numeru NIP jest uważany za osobę prywatną.
    Obowiązująca data rozpoczęcia
    Określ pierwszy dzień obowiązywania danych głównych klientów. Ustawienia są ważne do obowiązującej daty zakończenia.
  4. Aby dodać dane adresowe, kliknij przycisk Utwórz.
    Pojawi się okno dialogowe Dane główne klientów: adres.
  5. Określ informacje adresowe zgodnie z wymaganiami:
    Domyślny adres
    Zaznacz pole wyboru, aby ustawić wiersz adresu jako podstawowy adres klienta.
    Nazwa
    Wprowadź nazwę adresu klienta.
    Do wiadomości adresata
    Pole zawiera dane kontaktowe osoby, do której kierowane jest żądanie.
    Jednostka
    Określ nazwę jednostki.
    Piętro
    Określ piętro.
    Budynek
    Określ numer budynku.
    Nazwa budynku
    Określ nazwę budynku.
    Skrytka pocztowa
    Określ numer skrytki pocztowej.
    Ulica
    Określ nazwę ulicy.
    Kod pocztowy
    Określ kod pocztowy.
    Miasto
    Określ nazwę miasta.
    Jednostki podziału kraju
    Określ jednostkę podziału kraju.
    Kraj
    Kliknij przycisk Wyszukiwanie pola. Wybierz kraj z okna dialogowego.
    Wiersz 1 adresu
    Pola zawiera pierwszą część adresu określoną przez użytkownika lub zaktualizowaną na podstawie formatu adresu.
    Zwykle ten wiersz adresu zawiera nazwę ulicy.
    Wiersze 2-6 adresu
    Te pola zawierają części adresu określone przez użytkownika lub zaktualizowane na podstawie formatu adresu.
  6. Aby zapisać dane główne klienta, kliknij przycisk Zapisz.
    Pojawi się komunikat Pomyślnie zapisano dane główne klientów .